第三四章无奈
周生镇定了许久，才发觉成生在床上，他吃惊的说：“昨晚没有喝醉，怎么混乱到这个地步？”于是呼唤家里人。家里人点起灯火照他，很清晰的他就是成生。周生以前有很多胡髭，他用手自己捋了一下，只觉稀疏的样子没有几根。取过镜子自己照看，惊讶的说：“成生在这里，我到哪里去了？”随后忽然明白，知道成生这是在用幻术招唤他归隐。他想要到内室去，他弟弟因为他的容貌异常，禁止他不让他再向前了。周生也没有办法自我介绍。就命仆人准备马匹他要去寻找成生。
过了几天，进了劳山。他的马跑得快，仆人不能赶上。就停在树下面休息，看见道士打扮的人来来去去十分多。里面一个道士看着周生，周生于是向他打听成生。道士笑着说：“听过他的名字了，好像是在上清宫。”说完，径自走了。
周生目送他离开，看见他在一箭之外的地方，又和一个人说话，也没说几句就走了。和那道士说话的人慢慢走近，原来是一起在文社里的书生。他看见周生就十分惊愕的说：“好几年不见，我还以为你在名山学道呢，现还是游戏人间呀！”周生说了这件事的怪异。
书生惊讶的说：“我刚才遇见了他，还以为是你呢。他刚离去没有多少时间，或许也还没走远。”
周生非常惊异，说：“真怪啊！怎么我自己的面目我对面看见了都不认识？”这时仆人寻找到了他，他急忙骑马追赶成生，竟然没有发现踪迹。只见一望辽阔，向前还是回去他难以决定。自己想来已经无家可归了，于是决定要彻底追寻成生。只是山路奇险不能再骑马了，于是他把马交给仆人回去，自己遥遥的前往。远远看见一个小童独自坐着，周生靠近问他里程，并告诉他来的原故。小童自己说是成生的弟子，带他背着包袱干粮，引导他一起走。晚上星星出来了才吃饭并露天睡觉休息着，颠簸的走了很远。过了三天才到，但又不是世间所谓的上清宫。当时是十月中旬了，只见山花落满路上，不像初冬的样子。
小童进去通报客人来了，成生马上就出来了，这才认清是自己的形貌。成生拉着他的手进去，摆放酒菜和他说话。只见稀有颜色的禽鸟，驯顺的不怕人，声音就象是笙簧等乐器发出来的，不时飞来停在座上鸣叫，周生心里感到非常奇异。只是尘世的念头很急切，他无意于在这里停留。地上有两个蒲团，成生拉着他一起坐下。到了二更以后，只听万籁俱寂，周生忽然好像是眨眼打盹的时间，觉得身子和成生调换了位置。他感到怀疑，就自己捋着下巴，只觉自己想了很久的胡髭就像从前一样在那里。天已经亮了，他慨然想要回去。
成生执意挽留他，过了三天，才说：“请你稍微睡下休息，明早送你起行。”周生才闭上眼，只听成生呼唤他说：“行装都准备好了。”周生于是起身跟他走。
他们所走的很是不像之前的路。周生只觉没过多久，故乡已经在视线中了。成生坐在路边等着，让他自己回去。周生勉强他不得，于是独自的到了家门前。叩门没人答应，他想着要翻墙进去，就觉得身子飘然就像叶子一样，一跳就过去了。一共翻过了好几重围墙，才抵达卧室，看见里面灯烛荧荧的样子，妻子还没睡下，唧唧喳喳的在跟人说话。他舔开窗户偷看，只见妻子正和一个小厮用一个杯子喝酒，两人样子很是猥亵。他心里于是怒火就像燃烧一般，打算要去抓住他们，又恐怕自己孤身一人难以得胜。于是悄悄拨开门栓出来，跑着告诉成生，并且请他相助。成生慷慨的跟着他，一直到了内室。周生举着石头捶门，里面的人非常慌张。他于是捶的更急迫了，里面的人把门关的更紧了。成生用剑拨弄一下，门哗的一声顿时就开了。周生于是跑进去，仆人冲门跑出来。成生在门外，用剑击打他，齐肩断了他的胳膊。周生抓着妻子拷打闻讯，才知道自己从前坐牢的时候她就和仆人私通了。周生向成生借剑砍下了她的脑袋，把肠子挂在挺远的树上。于是跟着成生出来，找着路回劳山去了。
忽然的样子周生就醒了，只见自己还在床上，惊讶的说道：“这个怪梦如此狰狞，真让人害怕！”
成生笑着说：“做梦的时候你以为是真的，真的你却以为是做梦。”
周生惊愕的问他，成生拿出剑来给他看，只见飞溅上去的血还留在那里。周生惊怕的快要死了，心里怀疑是成生使用幻术。
成生知道他的意思，于是很快的整理行装送他回去，慢慢的到了村门前，才说：“之前的那个夜晚，我靠着剑在这里等待你的地方不是这里？我厌恶见到丑恶肮脏的东西，我请求还在这里等你。如果你过了傍晚还不来，我自己就会走了。”周生到了家里，只见门庭冷落，好像没有住人。掉头到了弟弟家。
弟弟看见兄长，双眼就落下泪来，说：“兄长走后，强盗在夜里杀了嫂嫂，把肠子都挖了出来，如此残酷的情景真让人悲伤。到现今官府都没捕获强盗。”周生就像梦醒了一样，于是把实情告诉了他，告诫他不要向官府追究了。弟弟惊讶错愕的很久。周生问他的儿子，弟弟于是让老妇人抱着过来。
此时周生无奈，只得跟随成生出家，于是周生长叹一声道：“这襁褓中的孩子，是关系到我们传宗接代的事，弟弟你好生看视他。兄长我想要离别