第三个境界，会意，又称中三境。这一个境界对于每个修士来说，都异常重要的一环。很多人一辈子到老死都会卡在这一个境界上。因为世间之数立于三，如同第一个境界分三层一样，若是后天是个小形态的三，那会意便是一个中形态的三。
所谓会意，便是通过天地之气的洗涤后，身体完全纯粹后，慢慢的感受到自己的灵。
气是天地最纯粹的东西，灵是生灵体内最纯粹的东西，但两样最纯粹的东西交汇的时候，便能感受天地之力。
但灵这种东西是无法教的，能做的只有自己去感悟，所以这一个境界就异常的艰难，自古就有‘百人修道，九十九人困于三。’之说。而这个三便是小三境，中三境，大三境。