散发着毒烟的、被扭曲的熔岩地面向后退却，重新将肥沃的黄土和黑土露出来。天上不再是烟尘雾霾，而是明亮的光与清洁的雨水，因而植被再生。花朵与果树重新出现在地面上，食草的动物们便漫步其间。
赵迈用自然原力修改了米尔寇创造的恐怖生物，让它们有食肉的yù_wàng，但移除了杀戮的快乐。“夺取别人生命的快乐是属于高级智慧生物的，浑浑噩噩的野兽要这东西干什么？”因此这样，它们将会为了生存而搏斗，生存的压力会让它们不断进化。
维拉认为米尔寇的力量下降了，于是欢欣鼓舞踏上中洲的土地。他们发现了米尔寇的生物，看到这些生物正在捕食自己的造物，于是希望将它们消灭掉。每当这个时候，便会有炎魔、巨龙以及其他恐怖的魔怪出现，与维拉发生战斗。这些战斗基本不分胜负，只是为了给捕食者们创造生存的时间和空间。
因此它们活了下来，甚至成为阿尔达自然环境中不可或缺的一部分，连维拉都不得不承认，这些生物是有益处的。米尔寇看到这一变化，不由得增添了信心。于是在“索伦”的建议下，他表面上陷入了争夺绿色土地的战斗中，让维拉顾此失彼，实际上暗中把眼光集中在监察整个世界之上。
正在这个时候，因为环境的改善，精灵被伊露维塔唤醒了，在库维因恩的湖边睁开了眼睛。这个地点在什么位置呢？举一个比较容易理解的例子：假设中州就是地球上的欧洲、亚洲和非洲大陆，那么所有的维拉和迈雅居住的维林诺就是南北美洲，中间隔着大西洋。米尔寇的堡垒在挪威瑞典的方向上，精灵苏醒的库维因恩湖就在黑海东侧，当今中东的位置。后来这里一部分就成了魔多。
因为时刻检查，米尔寇是第一个发现精灵的，他立刻降临到精灵面前，展现自己的力量。根据赵迈的提示，他一边展现强壮的、不可战胜的男性形象，一边展现欢快的、活泼的女性形象。这样的形象对于刚刚出生的精灵来说，就是切实的神迹。于是他们中的大部分跟随米尔寇而走，前往他的领地生活。
“为什么不把所有的精灵都带走？”米尔寇看着精灵们在黑暗、可怖的土地上行走，看着他们在自己扭曲的力量下受尽磨难，心中欢喜。当然，他隐藏身形不被精灵所见，而与她通行的赵迈也是如此。“如果我把精灵都带走，岂不是直接绝了维拉和迈雅获胜的机会？”
赵迈摇摇头，劝解道：“如果发现精灵都没了，可能的结果只有全面的抢夺的战争。由于维拉数量占优，所以你不可能把每一个精灵都留下，最终也还是得不到全部，何必费那力气。而且，精灵是伊露维塔的孩子，如果全被你拿走，他依旧可以再造。与其做那样的事情，不如留一小部分精灵，让维拉和迈雅们忙碌，消耗他们的精力。他们有那么多人，有那么多想法，甚至可能导致精灵分化成不同的部落，内部的消耗就足够拖慢他们了。”
“哈哈哈，有道理，为什么这么有道理！”米尔寇用力鼓掌。他伸出一根手指，将行走在毒烟和烧灼地面上的一只精灵按扁，看着他的皮肉燃烧腐化、剧烈地哀嚎。精灵们看不到灾难的来源，也听不到米尔寇可怕的笑声，于是惊恐地看着周围。
赵迈摇摇头，用自然原力为精灵治疗。因为精灵被伊露维塔祝福了永恒的生命，像迈雅一样，身体的损坏并不代表死亡，仅仅再次重组而已。因此，在自然原力的辅助下，那名痛苦的精灵很快就重组完成，并感谢真神米尔寇的帮助。
“我还是有些不明白。你说一路上不能让精灵舒服的行走，要给他们灾害和磨难，但是却不能让他们放弃而回头，这是为什么？”
“对，如果只是让精灵前往北方，一路上其实没什么危险，走过去就行。但之所以这样做，有两个原因。”赵迈搓搓手，模仿米尔寇的声音对精灵说了句“坚持下去别灰心”，然后再对米尔寇解释道：“一路上的艰难困苦，会让精灵永生牢记。所以他们在品尝到最后胜利的水时，会认为那是甘美的果酒，更何况我们为他们准备的本就是美酒。即使当他们想要改变生活的状态，都会想起达到目前状态的艰难。不用我们做什么，就算维拉们说得再好，精灵们也不会听他们的，因为现在的磨难成了他们一辈子的负担。”
“这一路上，精灵中会出现很多事情，痛苦的、幸福的、不解的、明悟的。它们就是精灵最早的记忆和故事，让它们一直流传下去，成为精灵的历史。这些故事都是精灵的，由他们传播讲解，因此不需要我们努力，精灵就可以自己教育自己。这样做，精灵就永远离不开你的。”
“甚至这些故事可以传播出去，通过精灵，告诉维拉和迈雅，慢慢影响他们。”赵迈说道：“论战斗他们中没有一个能与你相比，而他们还会在文化上落后进度。如此一来，他们必然会失败！”
米尔寇从鼻子中喷出寒冷的毒气，笑了几声。“反正精灵不会死，我折磨他们又很开心，而他们居然还在感谢我！哈哈哈哈！这就是伊露维塔的孩子？就是这种水平？”
“现在你看，原本食草的动物学会了食肉，而阿尔达已经接受了食肉的动物。精灵就相当于雅梵娜当时创造的食草的动物，而我们的工作就是要改造他们。当然还有之后的人类。当一切都改造完的时候，这个世界已