管家领受了任务，急匆匆走了，总督颤抖着双手，看着眼前的这封信，脑子里突然冒出了一个古怪但是似乎有那么一丝道理的想法，那个神秘的上级该不会就是远在本土的首相大人吧？二者之间有太多的相似之处了，由不得总督不这么想。总督眼前出现了那次在梦中出现的那个场面，荒漠里回过头的那个熟悉的人不正是首相先生的弟弟，而这位什么科沃斯先生不正是这次到那个地点查看的人吗？这些事件之间的联系似乎就摆在总督眼前，总督却发现自己理不清楚，关键在于这一切的起点在哪里？看着信件发呆，在不知不觉中，窗户的玻璃上依然映出了夕阳的模样，管家呼啦啦推门进来，说那个卡里姆根本就没回到部落。
卡里姆没有回到部落，管家明明说在街市上看到了此人。总督抬起头看着管家，管家慌忙发誓自己真的在前几天看到卡里姆了。总督知道，这些野蛮人的部落里，没有多少人和白种外来者有多少联系，事实上，他们也不愿意和白种人打交道。卡里姆是少数的几个例外，如今找不到他，恐怕就算到他们部落里去问也是白搭。总督叫管家带人在城里秘密搜捕卡里姆，他认为卡里姆既然回来，一定藏在城附近的某个地方，道理很简单，城外的环境是无法正常生存的。搜捕是需要时间的，那个使者还在等待，如果时间过长，信使必然产生怀疑。可是天知道到底得多少时间才能找到科沃斯呢？总督烦躁得在椅子上把身子扭来扭去，房门径直被推开了，信使走了进来，面容冷酷得问总督，是否科沃斯先生不在这里。总督也不知道点头还是摇头好，他不置可否得摊开手，看来信使早就知道这个情况了。他两只手按在宽大的书桌上，手指有规则得扣动着桌面，片刻之后说，很好。
很好，总督以为自己听错了。找不到科沃斯，拿不到及时的回信，还说是很好。总督疑惑得问起信使大人缘由，信使冷冷瞪了总督一眼，没有回答转身离去了。等到信使离去，总督才感觉自己恢复正常，想他也是堂堂不列斯帝国在爱非瑞克的最高级官员，被一个小小的信使在自己面前如此趾高气昂，总督高高举起手里的放大镜，摔向地面。管家再次出现了，卡里姆依旧没有找到，不过他说了另外一件奇怪的事情，那个信使没有带任何随从，也没有发现他是从哪里来的。管家解释道，从不列斯来到这里，需要乘坐顺道的货船，可是最近一两天根本就没有从不列斯本土来这里的货船，信使如何能来。从不列斯到这里长途旅程，不带随从倒也罢了，不见携带任何旅行物品。总督有种被欺骗的恼怒升上心头，这是个骗子。他挥手示意抓住这个敢于欺骗皇家官员的骗子，管家却说不可轻举妄动。这个信使没有来处，也没有去处的消失了，这说明什么？总督不知道什么意思，管家认为信使根本非人类！
非人类，沃曼用手指在地板上继续写着，当他写出这几个单词的时候，科沃斯轻微点头表示同意。这种被监视的感觉实在太难受了，科沃斯感觉他们两就像是两个被发现的毛贼一样，自欺欺人得做自己认为很隐秘的事情，这叫他实在很不耐烦。这种不耐烦也不知道过了多少时间被结束了。从墙壁的周围出现了很呆板的声音，难以判断到底是什么人发出的，科沃斯认为更像是几种口音混合之后的结果。对方提出了接个问题，科沃斯决定回答。如同接受帝国海关入关时的常规盘问一般，把基本信息回答之后，对方突然不再出声了，任凭科沃斯在那里等待了很长时间。既然是非人类，为什么还会人类的语言，沃曼回到这根本就不是人类发出的！确实，无论是男女老少，无法发出这种同时具有几种语言发音特点的声音，更主要的是，对话中使用的是标准的不列斯语言，其中丝毫不包含平常使用的俚语。思考没有结果，是因为思考的起点就建立在很不牢靠的前提之上，很不牢靠是因为获取的信息实在太少。周围颜色相同，光照稳定，饮食供应规律的环境，其实给不了科沃斯他们多少信息。
科罗尔斯比较了前后两个对话的对象，发现他们各自在完全不同的文明类型中进化。难以说明谁更加先进些，二者的不同不仅体现在文明类型不同，而且通过监测，二者体内所包含的遗传信息结构系统不同，那个叫九月的体内的基础性遗传结构信息，明显部分来自奥丹斯。而科沃斯的却非如此，恩达尔斯监测的那个曾经和九月一起被捕获的变形人，发现和九月情况类似。也就是说，科罗尔斯他们要观察和交流的对象其实只是四个两组而已，他嘱咐助手把剩余的对象都放回到原来的地方，不要忘了把每个个体的记忆都消除到捕获前的状态。这不复杂，使用氨基气体叫这些个体深度沉眠之后，将脑袋中的记忆部分实施射线照射就好了。这一切做完个体们都被放回到了原来的地方，科罗尔斯把两组对象放在两个房间中，方便对比观察，监测画面被整齐排列在屏幕上。
从体型上看，两个文明中的变形人都是身体素质高等的，肌肉纤维发达，心脏跳动有力，体型匀称，是成熟的个体。这些时间里，为了加快进度，科罗尔斯和助手分别提问，收集到了更多的信息。叫人感到意外的是，两种同处一个星球上的文明，居然直接面对的机会很少。最多彼此是听说过而已。观察对象恢复到厄尔斯人之后，高鼻