在众人的推荐下，刘备终于做出了一正确的决定：他放下长辈与皇叔的架子，亲自去请这位当时只有一个“卧龙”称号却还没有任何实际作为的年轻人。三顾茅庐之后，刘备终于见到了传说中的诸葛亮（《三国演义》第37-38回对此有精彩描写）
就在诸葛亮的草庐之中，两人之间有过一次日后改变了中国历史的对话，史称“隆中对策”（易中天先生曾在《品三国》第16、17两集中对三顾茅庐、隆中对策有精彩分析）这一幕，陈寿在《三国志》中用3个字记载的很清楚“屏人曰”所以这谈话内容如何后来被泄露出来，被陈寿所知，这实在也是一个历史之谜。
刘备道“汉室倾颓，奸臣窃命。孤不度德量力，欲信大义于天下。而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出”诸葛亮道“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操终能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世。国险而民附，贤能为之用。此可以为援而不可图也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀。此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海。若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川。百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣”
受刘备三顾茅庐的知遇之恩，诸葛亮最终决定出山，帮助刘备建功立业。而刘备与诸葛亮之间的“情好日密”也引起了身为刘备左膀右臂的关羽、张飞二人的不满。最终刘备用了一句话堵住了这传说中是桃园结义的两位义弟的嘴“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿勿复言”
208年1月，司徒赵温征辟曹操之子曹丕为官。被曹操上表弹劾“选举不实”赵温被罢官。
1月，曹操返回鄴城，开凿玄武池，训练水师。
春天，黄祖部将甘宁投奔孙权。甘宁本来率僮客800人投奔的是刘表。后见刘表并非明主，便欲往投江东。却在经过江夏郡夏口时被黄祖阻住道路，不得已留在黄祖帐下长达三年。
有一次，孙权来征讨黄祖，黄祖败走，孙权部下凌操率兵在后急追不舍，被甘宁射杀。黄祖得脱此大难后，对甘宁却始终不加重用。黄祖的部下苏飞曾数次推荐甘宁，黄祖始终不听。最后，苏飞只能向黄祖推荐，让甘宁担任邾县县长。甘宁也就此得以脱身入吴。由周瑜、吕蒙等人引见，拜见孙权。
一见到孙权，甘宁便建议孙权出兵讨伐黄祖，占领江夏郡。之后再进取荆州及巴蜀之地。张昭认为现在应当治理内政，不宜出兵。被甘宁驳斥“国家以萧何之重任托付于您，君却只知自守，这对得起国家吗”孙权听后，当即给甘宁倒了一杯酒“征伐黄祖之事，就如此酒，我决定将此事全权交你负责了。你不用管张长史如何去说”
孙权发大兵西征黄祖。黄祖以两艘蒙冲大船挟守沔口要隘，以拼闾大绁系石为矴，上有千人，以弩交射，飞矢雨下，使吴军不得进前。最后是董袭、凌统二人各率敢死队百人，每人都身被重铠，执刀乘船，突入蒙冲战舰之中。董袭亲自砍断两条缆索，蒙冲战舰少了固定，被水流冲走，吴兵这才得以继续进军。
黄祖命陈就率水军前来接战，被吴军前锋吕蒙当场枭首。吴军将士乘胜水陆并进，攻下江夏城，俘虏男女数万人，并屠其城。黄祖脱身逃走，被冯则追上斩首。
此战之前，孙权已预先做了两个函柜，要装黄祖、苏飞二人的首级去其父孙坚墓前祭奠。黄祖没有问题，但苏飞是甘宁的恩人，甘宁不能不救。一次，孙权置酒犒劳诸将的宴会上，甘宁突然下席叩头，血涕交流，为苏飞向孙权求情。孙权也为动容“我可以赦免苏飞。但苏飞若是就此逃亡，你愿受罚吗”甘宁道“苏飞必不会逃亡。若是如此，甘宁愿意将自己的头代入此函中”孙权这才答应。凌统因其父凌**于甘宁之手，常欲杀甘宁以报父仇，最后孙权不得不出面为二人解劝。
6月，汉献帝刘协下诏废除三公官职，重新设置刘邦开国之初的丞相、御史大夫官职。9日，司空曹操被任命为丞相。曹操又任命崔琰为丞相西曹掾、毛玠为丞相东曹掾、司马朗为主簿、司马懿为文学掾、卢毓为法曹议令史。崔琰、毛玠二人负责选官之事，所举荐的皆为清正之士，拔敦实，斥华伪，进冲逊，抑阿党。天下之士莫不以廉节自励，虽贵宠之臣，舆服不敢过度。长吏还者，垢面羸衣，独乘柴车，军吏入府，朝服徒行。吏洁于上，俗移于下。曹操知道后不禁感叹“用人如此，使天下人自治，吾复何为哉”
今年30岁的司马懿也是个天下奇才、未来诸葛亮的最大对手，且还是晋王朝的实际典籍者。崔琰曾对司马懿的长兄司马朗评价道“你那个二弟聪亮明允，刚断英特，你远远不及他啊”7年前，当时还是司空的曹操就曾征辟过司马懿为官，结果23岁的司马懿假装风痹，不能起居，躲过了那次征召。这次