二十二日武汉政治分会向全国发出罢免湖南省主席鲁涤平、由何健担任湖南省主席的通电，引发全国上下一片哗然；二十四日，蒋介石从奉化抵达上海，致电冯玉祥、阎锡山、李济深速来南京商讨桂系军队制造的“湘案”，随后在法租界秘密会见汪精卫，两人密商数小时后，总司令高参刘文岛奉命乘船赶赴天津，带上蒋介石签署的委任状，前去接洽落魄潦倒每天都和几个下野的北洋军阀打麻将度日的原湘军领袖唐生智，接着在中间人的协助下与逃到租界的李宗仁见面。
蒋介石听完李宗仁的解释，大度地表示没有责怪李宗仁的意思，把责任全都推到了胡宗铎、夏威和叶琪身上，并郑重表示中央不会因此而取消武汉政治分会，他本人同意武汉政治分会委任何健为湖南省主席的决议，以维护武汉政治分会的地位，只需做个样子酌情处分越权的相关数人即可，桂系军队仍然是革命军队的中流砥柱。
可是，李宗仁没有这么容易上当，他深知蒋介石欲擒故纵的诸多往事，考虑到自身的安全和桂系军队的未来，他只能虚以委蛇地感谢一番，与蒋介石分别之后立刻给身在河北唐山的白崇禧、广州的李济深和南宁的黄绍纮致电，向小诸葛白崇禧寻求对策，并劝阻李济深不要轻易北上，建议黄绍纮整顿军备随时率部北上湖南。
与此同时，李宗仁也深受时局迷惑，竟然致电南京中央党部和总司令部自请处分，表示自己完全不知道“湘案”发生的前前后后，但是李宗仁再次失算了，他仍然天真地恳请中央追认武汉政治分会做出的罢免鲁涤平、扶持何健担任湖南省主席的决议，理由是维护武汉政治分会的面子和权威，正是这一错着，使得李宗仁再也无法洗脱幕后指使的嫌疑，在中央诸多元老愤怒的质问和铺天盖地的舆论谴责下，李宗仁的政治声望和诚信急剧下跌，为中央军的讨伐和冯玉祥的落井下石提供了充足的理由。
二十六日凌晨，刚刚回到南京的蒋介石立刻召开中央军师长及以上级紧急会议，命令驻南京、苏北、皖北的安毅、刘峙、顾祝同、缪培南、朱绍良、蒋鼎文、方鼎英、夏斗寅等师准备西征。
会议结束后，蒋介石留下何应钦、朱培德、葛敬恩、林蔚、安毅、刘峙、蒋鼎文、顾祝同、朱绍良、方鼎英、夏斗寅等十二人，继续召开作战计划的核定会议。
会议开始，蒋介石面对一群紧张的将帅突然宣布，任命刘峙、朱绍良、朱培德为新的第一、第二、第三军军长，安毅突然成为第三军副军长兼参谋长，具体文告将在稍后几日向全军宣布。
蒋介石并没有告诉众将桂系发动“湘案”的情报来源，安毅也乐得清静不愿当这个出头鸟，从见到蒋介石第一面开始安毅就主动汇报，消息偶然得自本公司停泊在岳阳码头的船员，当时自己想想便上报了。蒋介石知道安毅的船队大都装备有大功率的无线电台，因此也就深信不疑，没有想得太多，并且乐得将此事隐瞒以显示自己无孔不入无所不知的能力。但是蒋介石还是非常地欣赏安毅这个得意门生，发布命令完毕没有让葛敬恩解说藏了很久的正式作战计划，而是让安毅向众将解释整个计划的各个细节，让与会将领明白自己对安毅的栽培器重。
安毅谦逊地向蒋介石和众将致礼，走到两位侍从室参谋拉开的大型地图前，接过指挥棒，不用看文稿就把整个作战计划以及可能出现的变化说得清晰明白通通透透，一群将领侧耳倾听连连颔首，无不为这一整套精妙狠辣、环环相扣的作战计划由衷称叹，再次领略到安毅超凡的智谋和惊人的军事天赋。
安毅讲解完放下指挥棒，环视众人一圈，客气地说道：“此计划经过总司令的再三修改，得益于葛长官的诸多启发，并结合畅卿先生（杨永泰）的巧妙建议，才最终确定下来，只要战事发起，变数最大的并不是我们各师各军所面对的两湖战场，而是总司令和畅卿先生所担忧的西北军冯玉祥将军的立场。
西北军偏居于贫瘠落后物品和食物奇缺的陕甘等地，早就对物产丰饶有“两湖熟天下足”之称的湖南、湖北虎视眈眈，半年来几次在鄂西北的荆襄一线对桂系军队进行武力试探，但都被李徳邻将军指挥的陶钧部挡了回去，现在西北军五个军八万人马悄悄移防信阳、周口、阜阳一线，目的很明显，就是坐山观虎斗等待机会，如果我们攻打武汉受阻的话，西北军很可能打着驰援的旗号飞速南下开往武汉，同时命令荆襄地区的三个军直取鄂西一线，如果我们战败被桂系反攻到南京城外，西北军也可以经徐州南下，直插浦口，进而与桂军夹击南京，以换取更大的利益。
因此，根据总司令的指示，此战我们必须速战速决，不给西北军任何可乘之机，同时调集兵力，迅速占领鄂北的武胜关，一举断绝西北军的非分之想，把可能发生的隐患降到最低点。解释完毕，不到之处敬请各位尊长斧正。”
众将睁大眼睛，默默地看着致礼下来的安毅，蒋介石微微一笑，异常满意地说道：“诸位有何建议和补充，请尽管直说，不明之处可向堪侯和安毅提问，这一计划经过数月的酝酿和反复修