有一句话克兰克说得不对，美国人还是挺看重他的，不然也不会大西洋舰队主力倾巢而出来南大西洋围剿他，但霍夫曼确实真的暂时顾不上马岛舰队了，现在有更重要的仗要打——西边的第二次不列颠空袭战，东边的苏维埃反击战，这牵扯了元首大量的精力。
在霍夫曼有意无意的纵容之下，里海和外高加索这把火终于放得越来越旺。到四月第一周时，聚集在外高加索的苏军总兵力已将近40万人——近乎整整一个方面军，即便这样，切尔尼亚霍夫斯基依然源源不断从里海东岸接受物资和技术兵种。到4月8日，外高加索进攻集群已拿到了1000多辆坦克，其中近一半是相对比较先进的i-43/85和美制谢尔曼，剩下的500多辆坦克中，也有200多辆t-43/76，更早期的t-34/76不到200辆，至于其他轻型坦克数量就更少。
为争夺里海周边范围的制空权，红军航空兵也倾巢出动，连日来主动与德军大打出手，特别是连续两次拿到美军援助的物资后（苏联实得36船，日本实得24船），斯大林同志疯了一样全往里海和中亚方向送，共调集了600多架飞机，其中将近400架是各类型战斗机，其余200多架是苏联独特的伊尔-2。至于轰炸机部队，斯大林已不指望他们出来送死了。主管军工生产的伏罗希洛夫认为，一架轰炸机耗费的原料和油料经常可供2架战斗机使用，而轰炸机飞行员培养相比战斗机又更麻烦，所以进入1943年下半年特别是进入1944年后，苏方完全停止制造轰炸机，将资源全部集中起来专注于发展战斗机，目标也很明确，争夺战役制空权与局地制空权。
现在德国空军遇到的主要对手是雅克-3、拉-5为主力组成的部队，但雅克-9、拉-7等新飞机也开始批量装备，美援飞机依然悲剧，既不是当红的p-47\p-51，也不是海军的f4u，更不可能是美英自己都还没怎么装备的流星喷气机——现在还有保护费这个“可以不提但不能真当做没有”的问题，先进战斗机根本不能给，给红军的依然是美国人自己不要的p-63。但p-63再垃圾也比原来的p-39\40系列要好得多。斯大林同志还是很感激罗斯福同志的慷慨，甚至在明知日本要从中分一杯羹时还给红军送来极其宝贵的高标号航空燃油、装甲钢、铝锭等急缺物资，那就更要表示感谢。
于是他不但按照美方的要求将i-43/85的实物和资料全套奉上，还给了额外补偿——送了战场上获得的德军技术装备残骸，比如突击者、希姆莱管风琴等货色，甚至有美军最感兴趣的虎式坦克。另外又和日本方面交涉，要求拿了保护费的日方释放一批最初被扣押的美国船员。斯大林和莫洛托夫想得很周到，万一将来有人纠缠援部分苏物资落到日本手里的事，有这些人可对美国国内进行交代——为换回美国公民而不得不拿东西去赎回的。得了好处的日方很快就同意了，美国方面当然也是深表谢意。
现在日本小日子过得比较舒服，联合舰队在澳新外围打劫无人敢管，连续增兵的印度派遣军打得英军节节败退，援苏物资又分到40的好处，中国大陆方向还频频赚钱，然后与欧洲的贸易换回一茬又一茬的有用物资，包括do-412、ju-198都开始向日本提供，各方面都深感满意，认为现在是开战以来最好的日子。组建15个治安师团的提议顺理成章地获得通过，甚至五相会议上藏相还主动表示年底如果陆军切实需要，还可以再组建15个治安师团。喜得东久迩宫稔彦王连连称赞“祖宗庇佑”——毕竟谁都不是神仙，他们并不知道斯普鲁恩斯很快就要带着tf44舰队、4艘护航航母和2个英国本土师要去印度找他们的麻烦了。
p-63与谢尔曼坦克日方当然也拿到了，对于p-63这玩意，日本评价也很低，认为不如fw-190或其他德国飞机多矣，便向苏方提出能不能交换谢尔曼坦克，情愿2架飞机换1辆谢尔曼。现在日本是全球谢尔曼型号最为齐全的国家——几乎没有之一，英美使用的都是汽油版谢尔曼，苏联拿到的是柴油版谢尔曼，唯独德国和日本两个版本都有，但德国柴油版谢尔曼很少，远不如日本多。所以日军特别是关东军很想多弄点组建纯美械的战车旅团，但坦克也是苏联急需之物，舍不得拿来交换p-63。
不过聪明人毕竟不少，有人提出用轰炸机换p-63的方案，得到了伏罗希洛夫的首肯，最后双方达成协议，苏联用40架pe-2从日本手里换回了93架p-63，日本方面对此深表满意，在试飞评估后就更感满意，认为pe-2目前除不如德国ju-188轰炸机外，比日本手里的其他货色都强，特别是相对陆军当年引进的意大利br20轰炸机、国造主力装备飞龙或吞龙重爆（说是重爆，携弹量还不如pe-2）具有较大优势。
这项目开了头以后，其他事就好办了，红军库存的pe-2不少，既然现在轰炸机不是当务之急，都可以拿来交换日军手中更奇缺的物资，于是那些装甲钢、铝锭日本还没焐热，转眼之间又变成了pe-2。苏方对此也不心疼，因为他们手里还有更好的tu-2轰炸机，再说区区百来架pe-2也不能改变什么，干脆都拿来出**换算了——再过几个月，英印军就有机会尝到涂着日军标识的pe-2投下的炸弹。
面对外高加索如此复杂的局势，蔡茨勒坐不住了，直接跑到罗斯托夫准备部署反攻工作，但在这里他听到了东方联合战区曼施坦因元帅令