1944年2月，正在美方陷入内部激烈政治斗争的时刻，苏联正艰难地试图在里海方向发动反击。
根据原本计划，中亚特别方面军的进攻主力应该在2月上旬抵达预定进攻地点，但由于道路崎岖、天气恶劣、物资供应保障不及时，大部队一直开进缓慢，切尔尼亚霍夫斯基斯基精心抽调3个骑兵师、3个坦克旅和2个机械化军组成10万人突前攻击部队加速进军，即便这样，这支进攻部队直到2月11日才完全抵达到位，而接应他们的部队还在后面步履蹒跚，迫使进攻战役的展开时间一拖再拖。
这不但急坏了在塔什干坐镇的朱可夫，更急坏了在莫斯科的斯大林，他已把这次反击战看成是苏联获得体面和平的最后一根救命稻草，寄予了很高期望。朱可夫不光怕夜长梦多引起德军注意而着急，更担心后续作战时间不够，斯大林则是担心冬季过去后他面临的不利局势如丢掉中亚方面军，他就再也抽不出任何机动兵力，除非放弃莫斯科和斯大林格勒两个重镇中的一个，这是他万万不能答应的。
在一道道电文催促下，进攻集群不顾疲惫和物资短缺加速进军，最精锐的进攻矛头非战斗损失高达近万人，后续30万其他部队非战斗损失也超过2万人。等于还没开战就损失了3万多兵力，至于一路上暴毙的牲口、损坏的坦克或其他重装备数量也非常庞大。
把守盆地出口的崔可夫的日子同样也不好过，舍尔纳所部经常对他的防线发起空袭和短促突击，用绝对火力来压制防线，一开始他认为德军在自寻死路，这么猛烈的攻势需要消耗多少弹药和燃油？即便德国人前期有准备，也不可能持续太久，但后来德军攻击力度一直居高不下，他的部队虽能勉强守住防线，但其实都是用人命堆出来的，再加上盆地外气候恶劣，不到一个月时间他已伤亡4万余，朱可夫不得不从后面又给他补充了一个军才稳住形势。
他们怎么也没想到，舍尔纳的物资和补给并不是光有里海这条线，还有运输线在伊朗。南翼德军一共三条海上补给线，一条是从意大利出发穿地中海走达达尼尔海峡去黑海登陆，送到高加索一带，这是主力干线，极大减轻了陆地运输的压能够更多给中央集团军群补充物资；还有一条是走地中海一直到东岸的海法登陆，然后走铁路去伊拉克和伊朗这条线其实也是中东石油在输油管道未铺设完成前外运欧洲的主力；最后一条线是走苏伊士运河一直绕红海和波斯湾去伊朗阿巴斯港登陆，然后通过伊朗内陆铁路输送到伊朗北部地区与波斯湾石油输出正好方向截然相反。第三条线最初是美国援苏物资走的路线，现在全掌握在轴心手里。
伊朗到中亚的地面道路虽然不太理想，但使用空运比较容易：苏方在这根本就没有航空力量，一路畅通无阻，而盆地上空有德国空军战斗机部队接应，确保了补给血脉畅通。
缩在费尔干纳盆地中的舍尔纳根本不担心燃油问题，因为伊朗阿巴丹炼油厂设施目前已基本修复到战前的炼油能力400万吨/年，别说他一个小小的中亚集团军，就是供应南部2-3个集团军群基本都够了，事实也确实如此，阿巴丹炼油厂的产能不但为南翼德军补充燃料，偶尔还兼顾印度洋方向，在印度的4个德国海军陆战旅全部用的是伊朗出产的油料，甚至山下奉文的印度派遣军很多时候也直接从德国手里买油料这可是大金主，捏着大把黄金和印度矿产，凭什么不卖？
所以波斯湾-地中海航线有个很有趣的现象，轴心物资船队的重油全部在伊朗补给，通常先在伊朗灌满油去欧洲接货，装满货返程后再去伊朗补充；意大利方向留下的重油基本供给军舰使用，现在意大利人不用再紧巴巴守着20万吨/月燃料过日子，德国不但将供应量提高到了50万吨/月，还给了意大利不少煤炭资源，保障意大利海军、海航甚至规模不大的地中海空军都够了。墨索里尼和海军上下对此很满意，这才有大手笔不断派军舰协同德方作战的举动。
为加强中东石油产出同时也为了巩固与中东盟友、欧洲盟友的关系，由德国石油基金牵头，开始三大中东石化基地建设：第一是阿巴斯炼油厂扩建工程，准备将处理能力提高到1000万吨/年，远期达到1500万吨/年；第二是伊拉克石油炼化基地，位置就放在其新吞并的科威特地区，一期规划500万吨/年，中期规划1000万吨，远期2000万吨；第三是阿拉伯联合酋长国石化基地，在德国撮合下，巴林、卡塔尔、阿布扎比、沙迦、迪拜、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万九国埃米尔在迪拜举行会议，同意建立阿拉伯联合酋长国并接受德国保护，军事和安全由德国驻军负责，外交采取与德国协调一致的方针，内政由各酋长自主（邦联制），亚丁保护国（也门）也采取类似安排。这个石化基地的规模与伊拉克基地类似。
为防止出现极端势力，霍夫曼还和两个保护国高层进行了一系列细化措施落实：包括在尊重教会势力基础上尽可能采取世俗化改造、经济采用帝国马克（将来采用欧洲联盟统一货币）、派遣贵族和精英阶层子弟到德国留学，并竭力保证各酋长政权的稳定。
中东各国对德国提出的石化基地建设安排都很满意，谁都知道卖原油和卖成品油的利润根本不在一个层次，以前英国人为独吞利益，除阿巴丹炼油厂不想建炼油厂，