3月6日，土耳其西路军沿巴统北上，直抵高加索山脉南麓，切断连接高加索内外的铁路线；中路军顺利攻占第比利斯，获得了通过高加索山脉的关键隘口，东路军冲入阿塞拜疆腹地，先头部队离巴库只有195公里。
土耳其参战引发了剧烈反应，美国上下一片震惊，因为前不久土耳其已悄悄接受美国给予的贷款，含含糊糊地表示会保持“既定政策”不变，在美国人看来，所谓“既定政策不变”就是仍将保持中立的意思，为对这个决定表示赞赏同时安抚土耳其内部的情绪，美国人爽快地拨付了第一批1亿美元的贷款，并暗示土耳其在物资供应等方面可采取亲德立场——只要不参战，卖东西什么的美国就装不知道了。
没想到刚刚拨付了首批款项，土耳其却突然翻脸不认人直接对苏联开火了，当赫尔国务卿愤怒地找土耳其大使交涉并质问对方时，后者振振有词地告诉美国人“我们确实保持了既定政策不变……土耳其对英美与德国的战争继续保持中立，但俄土战争的历史告诉我们，俄土之间从未有过和平，所谓和平只不过是暂时休战而已，要实现和平很容易，只要俄国将他多年来从土耳其掠走的土地还给我们，第二天就能和平！”
赫尔气得直接想让国会决定对土耳其宣战，但想了想又忍了下来：拨付土耳其1亿美元的决策并没有通过国会走，如果这件事暴露出来，美国人被土耳其耍了的内幕一公布保证会引起舆论大哗，无论是罗斯福总统还是自己的政治前景都会受到影响，因此最后只能咬牙切齿地强忍了下来。但赫尔不敢面对罗斯福失望的目光，连着两天没敢去见总统。
而克里姆林宫内的斯大林则震惊于外高加索军队的溃散速度是如此之快：仅仅三、四天功夫，8-9万红军部队被土耳其军队从地图上抹去了痕迹，虽然土耳其出动了50多万部队，与红军的兵力对比差不多是5:1，但传统心态使他依然蔑视土耳其的战斗力，猝不及防收到这个消息后完全惊呆了。
整个外高加索地区现在只有梅佐夫中将的波斯集团军中13万部队还保持相对完整的建制，另外守卫巴库石油区的4万多部队勉强构筑了一条防御线，但两者之间的联系只能维持一条迂回而脆弱的路线，面临被彻底分割的危险。
“梅佐夫同志发电报来一再要求利用目前土耳其军队尚未彻底截断其后路的机会撤往巴库，然后再从巴库依托里海的内河舰队撤往南高加索地区，你们对此怎么看？”
现在高加索方面军司令员秋列涅夫已急得六神无主，斯大林干脆直接越过他开始指挥起波斯集团军和巴库守军了，朱可夫和华西列夫斯基虽然知道这件事上秋列涅夫的责任并不大，而且土耳其出动的兵力确实也多了一些，但仍为他的下场捏一把汗。
“这不是很好的选择……”朱可夫看着斯大林，发现后者脸上流露出的全是疲惫、动摇和懊恼，便斟酌着言语道，“首先，波斯集团军不能撤，该部对面是隆美尔的中东集团军，只要梅佐夫一动，对手就会猛扑过来，到时候别说顺利撤退，恐怕连部队都保不住；其次，他没法撤，我们根本不具备提供如此大规模运输能力的舰队，短期内运送巴库守军4万人的任务都很难完成，别说再加13万人了；最后，他不该撤，总参谋部建议他依托现有防线顶住德国人，为巴库守军争取充分的时间来破坏油田设施，不能让有关石油资源为德国人所用……”
“不！绝不！”斯大林忽然挥舞着拳头，歇斯底里地大喊起来，“巴库不能撤退！巴库不能放弃！巴库也不能破坏！”
朱可夫知道斯大林在感情上接受不了这个决定，便明智地闭上了嘴，一声不吭。然后脑袋急速运转起来，在思考应该怎么解决接下来的石油问题。
巴库是苏联最重要的石油产区，最高峰时曾占全苏石油产量74以上，随着伏尔加-乌拉尔油田的陆续开采再加巴库本身开采量减少，所占比例在逐步减退，但哪怕到了1942年，巴库依然提供了全苏3600万吨石油中的将近三分之二，一旦失守，苏联控制的石油产量很快就会掉到1300多万吨出头的水平（略低于德国1942年的总产量）——这数字只够勉强维持前线最低限度的坦克和飞机开动，根本没法用于冬天的取暖消耗。
当然，朱可夫也考虑到随着春天即将到来，取暖问题不会很突出，如果抓紧时间对伏尔加-乌拉尔油田进行开采水平提升，依然能够在下一个冬天来临自己将产量提升到2000万吨以上，然后再考虑从美国弄到300-500万吨成品油，可能挨冻的人、挨冻的时间会多一点，但1943年勉强也能对付过去。正是基于这些考虑，他才果断决定炸毁巴库。
可这话斯大林听不进去，他转过头对华西列夫斯基说道：“如果我让梅佐夫把主要兵力撤退到巴库，你说我们能守住那里么？”
“这……”华西列夫斯基本能地想说不行，但看着斯大林那血红的双眼，他的眸子不由自主地收缩了一下，“如果能保证巴库的后勤供应线，那地方还是有希望守住的，但是……”
“好！你有信心就好！”斯大林不等他把后面半句说出来，马上追问道，“怎么样才能保障这条供应线呢？靠内河船队么？”
“斯大林同志，我后面半句还没说完。”
“那您接着说完。”斯大林还以为他要补充说明什么具体