佯攻巴拿马是冢原定下的策略，不但有前后呼应、混淆美军视线的作用，同时也有实弹练兵的意义。6月份机动舰队重组后，主力部队分到了三分之一的新手，考虑到中途岛之战、圣诞岛之战的压力都不大，冢原决心让一部分老鸟带这批新手去巴拿马探探情况，特别是要实地飞一把夜袭——训练和实战毕竟不可同日而语。
按渊田美津雄的安排，这次出动的舰攻、舰爆都不携带攻击武器，只带够副油箱和自卫火力子弹，整体以18o架左右的大编队突进，先进行夜航实战，然后进行低空掠海实战，最后在逗一逗美军后就返航。
这种奢侈的实战演练如果放在以往的联合舰队是要被人破口大骂败家子的，但现在冢原想得很通，反正燃油都是德国供应不要钱，不烧白不烧，这么好的训练机会到哪里去找。
凌晨1时许，在距离巴拿马大约7oo公里的地方，所有参与实战的训练群起飞，浩浩荡荡向巴拿马飞去。
新手们虽然最初手忙脚乱，但最后也适应了节奏和气氛，更挥出了水平，一个个跟着前导机将飞机高度降低到离海面不过3o多米高的地方，副油箱就被他们看做是鱼雷和炸弹了。
凌晨2：3o分，整个编队抵达离巴拿马只有13o公里的地方，岛崎重和通过耳机布命令：“各编队注意，各编队注意，准备爬升，准备爬升，高度25oo米！爬升后将间隙扩大一倍！”
2分钟后，巴拿马雷达站警报声大作，雷达兵看着屏幕上突然出现的大团光点忙不迭地汇报：“现敌机群，高度18oo米，航向35度，航约4oo公里，预计架数2oo！”
“终于来了！”两眼熬得通红、昏昏欲睡的6航指挥官彼得森少将大吼一声，“按1号预案，出击！”
为了防止遭遇突袭，彼得森不但安排了8o多架带有雷达的夜间战斗机，还让大批飞机待命，准备随时起飞，以防被敌军炸毁在机库和跑道上。
美军的应对很快，半分钟后第一架飞机就起飞，随后呼啦啦的大群飞机都起飞。
但随后就现情况不对了，日军机群飞行了1o多分钟之后开始改变航向往16o度航线，也就是巴拿马以南的地方飞去，渐渐脱离美军雷达的跟踪。这让彼得森有些疑惑，但还是不敢怠慢，一边命令飞机在巴拿马上空巡逻，一边让夜间战斗机前出看看能不能有效截击。
3点24分，另一个雷达站报告，大队机群出现在巴拿马以东，现在开始重新飞扑过来，气得七窍生烟的彼得森只能把战斗机队伍重新拉回来。还没等他的飞机赶到指定位置，东面的日军机群又改为向北飞行，然后继续消失在雷达屏幕以外……
从2点多一直折腾到4点多，日军凭借副油箱优势，绕着巴拿马整整飞了一个大圈，最近时接近到巴拿马只有75公里的地方就再也不闯进来，而是调整方向离开。
闹腾了一夜，除了探照灯、高射炮部队神经过敏的往空气中倾泻了数千弹药，其他什么也没捞到，日军机群最后拍拍屁股走了，当然也没能取得任何战果——确切地说是没有任何主动战果，被动还是有的，夜间4架美军飞机互相撞击坠毁，同时在降落时因为慌乱和疲劳又损失了9架。
天色放亮后，袭扰机群顺利返航，除了一架降落时出了差错外，其余全部安然无恙。
“很好……”冢原对舰队表现很满意，“拉远与巴拿马距离，看美国人出不出来打！”8