话说秣菟罗城的国王刚沙凶狠歹毒、刻薄寡恩，却因为向雷神因陀罗虔诚献祭，神人都不敢轻易得罪他。有一天刚沙王于祈祷的过程中得到一个神谕，让他小心自己的堂妹提婆吉所生的孩子，说他刚沙以后会死在提婆吉儿子的手里。
刚沙的堂妹提婆吉，不久前嫁给了牧人富天，据说已有身孕。刚沙听了神谕之后立即命令手下要干净彻底地剪除掉提婆吉的所有孩子，并精确地统计提婆吉妊娠的次数，打算把她以后的孩子也统统杀掉。
刚沙王不是没想过直接把提婆吉和富天杀掉永绝后患，只是神谕告诉他，若他敢对提婆吉夫妇不利，他所追求的长生之道就永远没有指望了，所以刚沙王才不得不留下那对夫妇的性命。
在刚沙王派去的士兵严密地监视下，提婆吉前六个孩子都是一生下来就被杀死。到了第七个个的时候，因为得到了睡眠女神的保护才存活下来。女神在孩子出生前把他从提婆吉的子宫转移到了富天另一个妻子的子宫里，这个男孩就是罗摩。
后来提婆吉和牧人难陀的妻子同时怀孕又同时生产，生下的这个男孩就是奎师那，又叫黑天。黑天降生以后为使他免遭毒手，富天就把他和难陀的女儿交换了一下。这样难陀之女被刚沙的人杀死，而黑天却被当作牧民的儿子，和早先先送到这里的哥哥罗摩一起在牧民家中生长。
刚沙王杀掉提婆吉刚出生的孩子之后很高兴，谁知不久又得到一个神谕，告诉他提婆吉的儿子并没死，现在正茁壮地成长，而且这个小家伙就是最终杀死他刚沙的人。
刚沙虽然愤怒却不知道孩子在哪儿，于是就求一个叫婆苏吉的恶魔帮他寻找。婆苏吉在秣菟罗城周围寻了许久，最后终于认定难陀刚出生不久的儿子黑天就是要寻的人，于是化作一个貌美的妇人去接近黑天，并最终把他偷走。
所谓大人物必有天眷，这黑天也不例外，恶魔见这孩子如此漂亮，不禁起了偷偷养起来的心思。恰好她也在育养小恶魔，见黑天趴在胸前乱拱，知道这小子饿了，于是在回去的路边上给这小子喂起了奶。
好家伙，这一喝不要紧，比赫拉克勒斯喝赫拉的奶还厉害，赫拉克勒斯不过是把赫拉咬的比较疼，黑天直接是吸取恶魔的生命力。婆苏吉开始只是感觉这孩子吸奶的力气大，等反应过来已经无能为力，最终被黑天吸取掉所有的生命精华，难陀夫妇寻到时恶魔已经化为一具躯壳。
夫妇二人一看也知道了孩子的异样之处，都没敢声张，继续把他和罗摩一起抚养起来。
一晃七年，黑天已经长到七岁，哥哥罗摩也已经八岁。黑天又想办法让牧人们把草场签到肥沃的牛增山沃伦达森林，使他们生活的更加富足。兄弟俩悠闲地放牧吹笛，四处玩耍，虽然调皮捣蛋，却因为身怀各种绝技，很受周围牧民的喜爱。
沃伦达森林旁边有条河，叫亚穆那河，黑天、罗摩兄弟自从迁到这里后经常和小伙伴在河边玩耍。只是他不知道，危险又悄悄来临了。
亚穆那河对岸有一个巨大的深潭，潭中住着力大无穷的七头纳加王迦梨耶。迦梨耶是刚沙王的朋友，并且受刚沙王的拜托，这些年一直在帮忙寻找那个命中注定要结束刚沙王生命的男孩，所以不放过到河边玩耍的任何一个男孩。
小伙伴们正在亚穆那河里玩耍嬉戏，猛见迦梨耶瞪着血红的眼睛，七个巨大的头颅中吐出火焰般的蛇信从河里窜出，吓得四散奔逃，有一个更是被纳迦王紧紧追赶。
黑天大怒，纵身跳进河水之中，潜入水底直向纳迦王游了过去。迦梨耶没想到竟然有人敢向自己挑战，也不追击那个已经吓得半死的孩子了，转身也向黑天冲去，于是一人一怪在河底搏斗起来。
迦梨耶虽然实力强大，小黑天却迅捷无比，无论它怎么攻击都困不住他，一人一怪又从水底打到水上。
迦梨耶七头并举，张开红艳艳的火舌喷出炽烈的火焰，在黑天躲避的时候终于用巨大的身体紧紧缠住他，并且七首在他身上四处猛咬。
罗摩本来被这巨大的怪物吓得魂不附体，这时见自己的兄弟有生命危险，也顾不上害怕了，纵身就向纳迦王冲去。迦梨耶长尾猛扫，却被罗摩一拳打得一个趔趄，这才不得不重视起他来。
黑天趁机从纳迦王的缠绕中挣脱出来，纵身跃起，狠狠地在它每个头上各踢一脚，又跳上中间那个巨大的头颅，在上面吹起悠扬的芦笛，跳起婆娑之舞来。迦梨耶受笛音所困脱不了身，又承受不了黑天的步伐，七头很快炸裂流出鲜血，像喷泉一样染红了整条河流，身躯也开始下沉。
“力大无比的英雄啊，请饶过有眼无珠的迦梨耶吧！我今后将变成无害的纳迦，永远遵从你的教诲，以后您的意志就是我行动的纲领。”迦梨耶惊慌无比地哀求道。
黑天停下芦笛和舞动的步伐，沉声道：“好，我饶过你一命。你以后就继续呆在这里，不过再不能危害人类，反而要经常帮助他们。”
“迦梨耶一定照办。”纳迦之王赶紧点头答应，黑天这才放过它。
迦梨耶经此一战知道黑天的不同凡响，于是决定留在这里守护他，并把刚沙要杀黑天的事告诉他。黑天于是让迦梨耶那边继续敷衍刚沙，自己则嘱咐小伙伴们一定不要把自己和纳迦王战斗的事传出去。
一晃又是十年过去，黑天和罗摩都长成了英