这样算来算去，华北方面军司令部的参谋们就算出了八路军教导师的总兵力，即主力三旅九团，地方警备部队七到十一个旅，这多出的四个旅，按照日军参谋们的推算，一个旅应该部署在黄河东岸河防阵地，一个旅镇守济南，一个旅位于鲁西，一个旅在鲁南与徐州守军对峙。加上炮兵等特种部队，刘一民部总兵力应该在十五万到十八万之间。这和寺内寿一大将对刘一民兵力的判断吻合。也正因为有如此庞大的部队，刘一民才敢胆大妄为，肆意攻击皇军。
还别说，小鬼子的侦查能力和分析判断能力确实不一般，很快就把教导师兵力判断了个**不离十。
另一个依据是日军东线主力进展神速。自从装甲旅团先头部队在下王埠遭到伏击全军覆没后，日军以装甲旅团和近卫师团、第五师团两个机械化师团为主，组成三角形攻击阵势，依靠钢铁堆砌的强大武力，快速推进，第六师团、第十六师团则随后跟进。沿途虽然不断遭到八路军攻击袭扰，但八路军都是一击即走，日军进军速度很快。从青岛到潍县一百八十公里路程，下午四点的时候，日军前锋已经越过潍河，直逼坊子、潍县，并没有遇到教导师主力的伏击。相反，八路军北线、南线阻击部队却是大打特打，这越发地证实了杉杉元的判断。即：刘一民得到东线日军兵力庞大的情报后，放弃了在鲁中打第五师团伏击的企图，开始准备向济南收缩了。
杉杉元这家伙，习惯于坐在办公室里策划对华侵略方略，也不想想寺内寿一为什么会严禁夜晚部队出动，不想想刘一民岂是浪得虚名，就敢如此孟浪，纯粹是拿着日军士兵的头颅当球踢了。
因为有杉杉元这个野心勃勃的家伙，此时的黄河西岸和泰安、肥城一线，依然是炮声震天。
日机飞走了，夜幕降临了，本来就借着交通壕掩护、以急行军速度向泺口大桥方向撤退的新六旅、鲁西警备旅各部队，这下再无任何顾忌，急行军变成了跑步前进，向着泺口大桥急撤。
在泺口大桥南北两翼，担任阻击的八路军与日军第一师团、第二师团展开了殊死搏斗，掩护主力撤退。
没有了飞机掩护，第二师团又失去了炮兵联队，坦克和装甲车损失也很大，打阻击的鲁西警备一团和旅直属部队顿时感觉压力有所减轻，边打边撤，防线逐步向大桥方向转移。在到达泺口大桥南翼10里处，得到了济南警备旅过河支援部队的加强，合兵一处，就地坚守，硬抗第二师团的猛攻，战斗打得异常激烈。
第一师团在第一联队丧失战斗力后，远在德县的岗部直三郎马上下令从师团四个补充大队中抽出三个编入第一联队，让第一联队从兵力上恢复了原有建制。但是，侥幸保住一命的第一联队长被彻底吓怂了，打起仗来缩头缩尾，象得了感冒一样，软绵绵的。担任第一师团前敌指挥的第一旅团旅团长气得对着他噼里啪啦就是一顿耳光，打完后命令他率领第一联队担任师团预备队，然后命令第三联队、第四十九联队、第五十七联队全线展开，发动猛攻。
就这还不算，第一师团的第第一师团的骑兵是旅团建制，番号为第二骑兵旅团，共有三个骑兵联队和一个骑炮兵联队，其中第第16骑兵联队和骑炮兵联队均驻守国内，第一骑兵联队在廊坊被八路军全歼。但是当时八路军匆忙撤退，来不及打扫战场，检查战果，没有缴获第一骑兵联队的军旗，也没有撕下第一骑兵联队联队长的肩章、胸章，导致第一骑兵联队被全歼的真相没有披露。八路军这里只知道打残了第一骑兵联队，并不知道是全歼。日军也索性隐瞒真相，重建了第一骑兵联队。今天早上，日军发动全线攻击后，第一骑兵联队担任侧翼搜索警戒任务，没有加入攻击行列。到了这个时候，日军急于攻占泺口大桥，围歼西岸八路军，机动能力强的第一骑兵联队就派上了用场，被紧急抽调过来，向泺口大桥快速迂回。
第十四师团师团长关井隆昌离开兖州后，一路遭受阻击，在汶河边又遭遇八路军飞机轰炸，部队伤亡很大。眼见天黑了，提供空中掩护的飞机又返航了，关井隆昌心里就直打怵，不知道这阴沉沉、黑漆漆的夜晚会发生什么变故，一心想让部队停止攻击，就在汶河至安驾庄之间部署防线，就地宿营。可惜的是，关井隆昌的计划被杉杉元、山下奉文否决了，崇尚积极进攻、有着“步兵炮”绰号的山下奉文在电报中嘲笑关井隆昌忘记了土肥原中将指挥第十四师团千里迂回豫东的豪迈精神，把英勇善战的第十四师团变成了小脚走路的中国妇人，完全忘记了第十四师团已经是一支配属有重炮旅团、全部机械化的精锐师团了。
华北方面军司令部发来的电令说的很清楚，北线各师团正在全力追击和包抄西岸阻击的土八路，土八路已经溃败，北线主力很快进抵泺口黄河铁桥，即将连夜发起渡河作战，进攻济南。刘一民主力远在鲁中，一定会趁夜晚向济南运动，回援黄河防线。第十四师团应当一鼓作气，击破当面阻击之敌，迅速进击济南，切断刘一民主力的退路，配合北线各师团，将刘一民主力压缩在济南周围地区，与东线主力形成夹击之势，一战彻底消灭刘一民主力。
华北方面军的电报说的言之凿凿，好像已经号准了刘一民的