关东军飞行集团装备的飞机是清一色的九七式，与苏军飞机性能相当，没有优势。但是，日军机群出动的飞机少，仅仅是一个轰炸机大队和一个护航的战斗机，苏军是一个混成旅团。这下，日军机群吃大亏了。[
空战从一大早开始。只持续了20分钟。日军航空兵就被揍揍的丢下一地残骸落荒而逃。远东红军取得了日苏战争的第一次空战胜利。
一见空军勇士获胜，阻击日军机械化集团的第三十五合成集团军的精气神上来了，坦克旅也出动了，与日军展开了坦克战。
慢慢荒原上，尘土弥漫，日苏两军的大炮在怒吼，拦截对方部队增援。两军的坦克绞杀在一起，马达轰鸣，炮声隆隆。好不壮观。
鬼子的坦克装甲薄，火力也不行，遇上苏军坦克，绝对不是对手。可惜，日军空战失败后，很快就又出动机群赶来报复。不然的话，日军装甲集团的图谋注定不能得逞。
前线打的如火如荼，日苏之间的谈判也在紧张进行。
日本驻苏大使、谈判全权代表建川美次组织了个工作班子。专门帮助他和苏联谈判。
历史上。日本外相松冈洋右和苏联签订日苏友好中立条约，是闪电式的。这次不同了，虽然日苏双方都想早点结束战争，但是日军占据绝对优势，日本人的胃口大了。
建川美次执行的是近卫文磨和丰田贞次郎的指示，提出的谈判条件不能算是很高，也就是要苏联归还《中俄尼布楚条约》签订前中国版图归还中国领土，谈判底线是可以退到归还《中俄尼布楚条约》签订后沙俄侵占中国的领土。
莫洛托夫本来就觉得苏联受了日本的屈辱。不甘心就此让出远东，建川美次的条件一提出，莫洛托夫就恼了，指着建川美次的鼻子大骂。建川美次也不示弱，威胁说日本不着急，等得起。
双方就这一个问题吵了几天。建川美次的理由是尼布楚条约本身就是沙俄东侵的产物，不公平。现在既然要谈判。就要依据清国顺治年间的疆域来划界，不然的话，日本法向渴望收复故土的满洲国民交待。因为这些地方大都是满洲国蒙古族民众的故土，大日本陆军有义务维护蒙古族的利益。
莫洛托夫坚持的理由是《中俄尼布楚条约》是平等条约，自从清朝康熙年间签订后，中方没有对此提出过异议。苏维埃政府两次声明废止沙俄与中国签订的一切不平等条约，指的是《中俄尼布楚条约》之后的条约。
这一点上，莫洛托夫寸步不让。
最后，双方达成了一致，那就是苏联依据《中俄尼布楚条约》归还满洲国沙俄侵占中国的领土。
接下来的问题又纠缠开了，日本提出要苏联承认满洲国，
要日本承认蒙古国，日本又说蒙古主权应该属于满洲国。双方又是好一番争论。
远东战争从7月26日开打，到了8月26日，整整打了一个月。远东方面军在付出极大损失后，掩护远东地区各机关和居民杀出了日军的包围圈，退向了外兴安岭和贝加尔湖。日军衔尾急追，继续展开攻势作战。
如果让日军突破外兴安岭防线，苏联就完了！
斯大林把莫洛托夫狠狠批评了一顿，要他尽快签订协定，结束远东战事。
日军却不这样想，因为远东方面军是主动撤离，储存的物资、设备能带走的都带走了，带不走的也防火一烧了之，日军没有得到他们战前畅想的大批的汽油、钢材和武器药。因此，关东军司令官梅津美治郎大将把目光瞄向了乌拉尔地区的苏联工业基地，几次向军部报告，要求对外务省施加压力，迟协定签字时间，给关东军留下向西进攻的空间。
这样一来，负责谈判的建川美次就拖延谈判了，甚至星期天还要休假。
由于日军在远东的大胜，日本国内的战争狂们又开始鼓噪了。9月3日，裕仁天皇再次召开御前会议，明确了日军南进方针，要求外务省加快与美国谈判进程，美国人必须保证对日本的石油供应，并逼迫蒋介石政府与日和谈。如果美国人不答应这两条，就坚决与美英开战，彻底肃清东南亚的英美势力，一战奠定日本在亚洲的霸主地位。
裕仁天皇下令陆海军制定对美作战计划，组建南进作战部队，准备执行南进作战。[
苏联处于日苏夹击之中，在谈判中处于劣势地位，英国再德军轰炸机的轰炸下自顾不暇，没有能力阻止日军南进。只剩下一个美国，成了日本走向世界的拦路虎。
裕仁天皇本来还担心日本陆军不是美国海军的对手，但是杉杉元告诉他，日本海军实力与美国海军不相上下。如果能采取偷袭海参威的战法，一战打掉美国太平洋舰队主力，日本海军就成了名符其实的世界第一，太平洋也就成了日本的内海。
裕仁天皇想想苏联在远东那么强大的兵力，都被陆海军打的放弃了远东，越发地相信他的陆海军天下敌了，不但没有制止建川美次在谈判中的故意拖延不决，相反还批准了中国派遣军发起第二次长沙会战的请求。
9月18日，日军第十一军向长沙的中国第九战区部队发起了攻击。
不料，就在9月18日夜间，裕仁天皇被近卫文磨、杉杉元、东条英机叫起，并且被近卫文磨的报告惊得目瞪口呆：“怀疑八路军刘一民部的船队通过了吴淞口。”
这下，日本人不再扭捏