济南。
正金银行济南分行的藤原社长接到了一个女人的电话，藤原社的程度还是比较高的。这个女人的口音是济南本地人，她说她是受鲁西南的高先生的委托，给他打这个电话，让他派人来跟自己见面，随后那个女人就说了见面的时间地点。
藤原社长知道是高九来找自己了，于是，他就派高桥去跟那个女人见面。
跟高桥见面的是鲍玉春，她给了高桥一本日文字典，还有一封信，然后就告辞离开了。
高桥回去后，把字典和信交给了藤原社长。这本日文字典是一个密码本儿，信里边写的是密码的使用方法，以及电台的频段呼号，高九让他给自己发电报，直接进行联系。
藤原社长跟高九发了几封电报，马上就派高桥飞往上海。