不过盏茶功夫孙悟空就回到了花果山，听到山中猿猴哀啼，悲声阵阵，心中疑惑的美猴王随即高声道：“孩儿们，我回来了。”
听到孙悟空的声音，只见那山崖下，树林里，花草丛中跳出千千万万的大猴小猴，全是孙悟空的猴子猴孙，将孙悟空围在中间叫嚷不已，诉苦不提。
“大王，你这一去怎么这般年月，我们在山中等你，望眼欲穿，近年来了一个凶神恶煞般的妖魔带着一群小妖在此欺凌我等，要抢占我们洞府，是我等舍生忘死，拼了性命才勉强保住洞府，这段时日，他带着手下小妖抢了我们不少东西，捉了我们许多子侄，我们只能昼夜不敢睡觉，守着这片家业，大王要是再不回来，我们的水帘洞就要被他占了，我等也只能日夜受他奴役。”
猴王听了，勃然大怒道：“是什么妖魔，胆敢在我花果山撒野，还敢抢我洞府，你们细细讲来，我好找他报仇。”
大猴小猴在地上扣头道：“禀告大王，那妖魔自称混世魔王，居住在我们花果山正北方。”
孙悟空听了又问道：“从这里到那妖魔处有多少路程？”
众猴回答道：“大王，那妖魔每次来我们花果山都驾着云雾，伴着雷电，我们也不清楚有多少路程。”
孙悟空听了道：“既然这样，你们就先在山上玩耍，不用害怕，待本大王找到那混世魔王替你等报仇。”
说完就驾着筋斗云往北边飞去，不过瞬息之间，他就找到了一座名为坎源山的险恶大山，山上妖气浓郁，孙悟空神识一扫，就在山中找到了一个洞府，只见洞府大门上写着三个字——水脏洞，门口正好有几个小妖在那里欢快的跳舞，洞里也还有数百小妖在欢呼不已，洞中石柱上绑着不少从花果山抓来的猴子，一张高大石座上有一凶恶妖魔，正是众猴所述的混世魔王的模样。
确定自己没找错地方的孙悟空化为一道流光出现在水脏洞门前，那些在门前跳舞的小妖见到孙悟空转身就跑，连句狠话也不撂下。
孙悟空见状运转法力一吸，抓出一个跑的慢的小妖道：“跑什么，我还要借你之口替我传话，告诉洞中的什么鸟不拉屎魔王，就说花果山水帘洞美猴王回来了，他屡屡欺凌我孩儿们，让我很没有面子，让他赶紧滚出来跟我比个高低，分给上下，我倒要看看他有什么鸟本领，敢欺负我美猴王的儿孙。”说完就将那小妖扔了出去。
那小妖连滚带爬的跑进洞去，向混世魔王报告不提。
不一会儿，得了小妖通报的混世魔王就拿着着兵器，领着众小妖走出洞来，只见他头戴乌金盔，身穿黑铁甲，肩披皂罗袍，脚踏花褶靴，，身高三丈，手持一柄锋利大刀，看起来威风凛凛，宛若一员绝世猛将。
只见他大喝道：“哪个是水帘洞洞主？”
孙悟空听了大怒道：“你就是那什么鸟不拉屎魔王？你这厮长着这么大的眼睛，竟然看不见俺老孙，岂不是白长了那么大对招子”
那混世魔王哈哈大笑道：“原来你就是那什么水帘洞洞主，看你身高不足四尺，瘦如骨才，手无寸铁，哪里来的胆子要找分高低，见上下？”
孙悟空骂道：“你这厮好没眼力劲儿，看我小，要变大也不难，嫌我没什么兵器，老孙这双拳头就是最好的兵器，先吃我一拳再说。”
说完就挥动拳头向混世魔王砸去。
那混世魔王侧身闪过，哈哈笑道：“你没有兵器，又这么瘦小，我要是用刀杀了你只会让人笑话，看我赤手空拳料理了你这瘦猴子。”
说罢，将手中长刀扔在一边，挥动巨拳向猴王迎去，两人拳来脚往，十几个回合后，混世魔王手上血肉模糊，身上也有几根骨头被孙悟空砸断，心中惊骇不已：“这猴子拳头怎么这么硬，看他这么瘦小，力气居然比我还大，再这么下去我非被他砸死不可，罢了，顾不得什么名声了，直接用刀砍死他再说。”
侧身闪过孙悟空挥来的一拳，捡起地上门板大的长刀，朝着孙悟空劈头盖脸的砍去，猴子见他刀势凶猛，连忙躲开，让他砍了个空。
手中没有兵器的猴王，拔了一把毫毛，使出身外分身的法门，往空中吹去，叫了一声“变！”那些毫毛就化为数百只一模一样的猴王。
原来猴子渡过仙劫，得了仙体后，身上的八亿四千万毫毛生出无穷妙用，根根能变，应变随心，那些用毫毛化为的猴子，四处跳动，那混世魔王也砍不中它们，而它们却冲了上去或抱大腿，或缠脖子，将混世魔王给纠缠了起来，孙悟空趁机将混世魔王手中大刀夺下，一刀横劈，将其斩为两段。
又让那些毫毛所化的猴子将一众小妖杀个干净，救出了洞中被抓来的孩儿。
那些获救的猴子对孙悟空哭诉不停。
“大王，这两年我们被这混世魔王给欺负惨了，您看他这洞中的家伙都是从我们水帘洞里抢来的。”
猴王听了道：“既然是我们的家伙，就都搬出去。”
几十个被掠来的猴子将那些锅碗盆瓢全都搬出水脏洞后，孙悟空就将整个水脏洞给烧了个干干净净。
然后道：“走，孩儿们我们回花果山。”
那些猴子道：“大王，我们来的时候只听到耳边呼呼风响，落地后就到了这里，并不记得路径，如何回家呀？”
猴王听后笑道：“那只不过是个小法术，你们大王我如今学得一身好本领，这点小事又岂能难得