而且经过两百多年来持续的移民，如今的直布罗陀居民基本都是英裔，面对西班牙人的进攻，直布罗陀军民团结一心、坚决抵抗，令其变得更加难以攻克。再加上西班牙陆军的战斗力又实在不济，结果花了几个月时间，白白伤亡了两三万人、却还是拿它没有办法。而丘吉尔或许是知道西班牙人不可能打下直布罗陀要塞，甚至连援军都没派
直到后来德国派出了口径达到800的“重型古斯塔夫”巨炮过来帮忙，以其超过7吨的混凝土破坏摧毁了部分坚固堡垒和守军的抵抗意志之后（当时英国本土正处于力派出援军的困难时期，所以没能及时支援，详见后文。），直布罗陀才终于回到了西班牙的手中，而这次将英国人得罪狠了之后，已经加入轴心国的西班牙再想反水可就没那么容易了。
不过令佛朗哥感到庆幸的是，或许是直布罗陀战役中西班牙陆军和航空部队的拙劣表现令小胡子完全丧失了对他们的信任，只要求西班牙的海军与德军并肩作战，这样就大大降低了西班牙在二战期间的人力损耗，有助于他们尽快恢复元气。而另一方面，西班牙海军虽然没有战列舰和航空母舰，但整体实力好歹也能排进世界前十，其数量众多的中小型舰艇恰恰可以弥补德国海军这方面的不足。
西班牙正式入轴之后，小胡子才将自己要拉克里姆入伙的事情告诉了佛朗哥，西班牙的独裁者自然十分不满，但此刻他已经上了贼船，再想下来可就难了，就算西班牙日后有机会重新入盟，他这个老大也肯定得要下台的、很可能还会被作为战犯定罪，这是佛朗哥论如何也不愿意接受的。何况他也清楚现在的西班牙本就已经力“光复”已经全部失陷了的西属摩洛哥，与克里姆议和后西班牙其实并没有实际上的损失。反倒可以借坡下驴，相对体面地结束这场没必要继续下去的战争。
而且克里姆也向西班牙政府展现出了十足的诚意，虽然土地问题免谈，但他却同意条件地释放起义军俘虏的10万多西班牙官兵和一些因为战争而被扣在摩洛哥的西班牙平民，这对西班牙尽快恢复元气疑大为有利，此外克里姆还同意西班牙海军继续使用马德拉群岛上的军事基地。这些都令佛朗哥十分满意，因此双方很快就顺利地停战并互派大使。而全力促成此事的小胡子自然是最高兴的[
另外值得一提的是，西班牙虽然实力不强，但它的入轴却引起了一系列的连锁反应，葡萄牙在外交上多年以来一向唯西班牙马首是瞻，加之它本来就也是法西斯政府当权，因而也顺理成章地跟着一起加入了轴心国阵营。而伊比利亚半岛的这两个国家又是几乎所有拉美国家的前宗主国。他们入轴之后不可避免地导致拉美国家对轴心国的态度更加亲近，虽然在美国的压力下敢明目张胆入轴的很少，但暗通款曲的却比历史上要多得多，而最终选择入盟的国家也远比历史上少得多
威迫西班牙奏效后，信心大增的小胡子正想以同样的办法逼迫意大利与阿联和解，但这个时候意大利却令人意外地爆发了政变，墨索里尼被人赶下台了！
原来。意大利的南方与北方一直存在着巨大的矛盾，历史上意大利南北分裂几百年，最后是加富尔用钱从加里波第那里买回来的，加之南方的山民与北方工业区的经济基础不同，令南北矛盾长期存在，某种程度上与南北战争之前的美国有些相似。
在这样的背景下，代表北方工业人口利益(意大利大工业主吃肉，工人也可以喝口汤。)的墨索里尼上台后。南方各阶层、尤其是实际控制地方政权的黑手党很不满意，对此墨索里尼动用军队以比黑手党还要黑的手段扫清了黑手党（注1），再通过振兴经济和对外侵略来团结相对容易拉拢的下层平民，可问题是，墨索里尼虽然在内政上挺有一手，但是军事上实在能、又跟老蒋一样特别喜欢瞎指挥，再加上意大利的军事制度和官僚体系本身存在着很多不适应战争的严重问题。导致意大利在对外侵略中不断受挫，反对派趁机利用意大利民众的不满发动了政变。
历史上意大利在二战的一开始虽然屡屡受挫，但好歹一度占据了埃塞俄比亚等土地，所以国内的不满还不算太厉害。直到后来盟军开始反攻，意大利损失增大之后政变才爆发。但这个时空克里姆的东山再起却导致意大利在利比亚先后损失（永久性减员）了超过30万军队，为此抽调的兵力又令埃塞俄比亚游击队迅速活跃起来，趁机光复了大片失地，当德军调头西进后英法改变了对意态度，开始大力支援埃塞俄比亚流亡政府，埃塞俄比亚皇帝海尔塞拉西一世当机立断返回国内领导抗战，率领在英国接受了现代化训练的卫队和各地云集而来的数十万游击队大举反攻，最近已经终于将国土上残余的意军统统赶了出去
至此墨索里尼策划的一系列对外扩张行动全部以失败而告终，什么好处都没捞到，却白白赔掉了不下五十万（历史上整个二战期间意大利也就损失了70多万军队，这还包括了德国救出墨索里尼并扶植起傀儡政府后意大利南北双方交战的损失。）意大利青年的性命，意大利国内的厌战情绪空前高涨，尤其是陆军的兵员以南方山民为主，子弟的大量伤亡令意大利的南北矛盾愈发激化，再加上英国政府的暗中支持和怂恿，最终导致意大利陆军部分军官铤而走险，比历史上更