格雷方案主要包括：第一，英国获得埃及、巴勒斯坦和纳杰夫以及阿拉伯半岛的汉志、内志、哈萨和北也门等不毛之地；第二，法国获得土耳其本部和欧洲部分的领土；第三，奥国正式吞并波黑，同时将塞尔维亚纳入势力范围；第四，德国获得的黎波里和昔兰尼加，同时在保加利亚获得排他性优势地位；第五，俄国除获得各国对于北华铁路的支持外，还将获得在朝鲜的自由行动权；第六，奥斯曼帝国的现有国际条约和债务将由未来的法属土耳其继承。
对于这一方案，法国和俄国均提出了自己的不同意见，俄国希望将德奥两国在保加利亚和塞尔维亚的权利限制在经济贸易领域，不应干预其国家的政治；法国则认为土耳其债务应由各国自己承担，虽然土耳其债务的90是来自法国的借款，但是法国也不愿意让自己的属地多背负额外的10债务。
德奥两国则都直接反对格雷的方案，首先，比洛对于将朝鲜问题纳入议题感到震惊；其次，将德国直接拉入巴尔干的泥潭也是比洛所坚决不希望看到的。奥国也是怀着同样的心情，担心巴尔干复杂的民族问题会引发将来和法国的矛盾，此外帝国内部的匈牙利人也不愿在帝国内再次增加南斯拉夫势力。
会议举行了一天后，在德奥两国的坚决反对下不欢而散。
紧接着，德、奥、法三国展开紧张的磋商，商讨更为切实可行的办法。
比洛回到柏林后迅速会见了日本大使青木周臧。他向青木透露了俄国在巴黎会议上的要求，同时他也向青木重申了德国在此一问题上底线。
“德国不会承认俄国在朝鲜拥有特殊利益，但是鉴于英俄同盟的达成，德国如果在此一问题上过分反对俄国或者支持贵国都会遭到伦敦的反对。这有可能酿成一场灾难。基于这一考虑，我国认为在朝鲜问题上还是应该由俄日双方单独解决，如果双方为此爆发战争，那么德国愿以武力保证日本不会受到来自欧洲其他国家的压力。”
对于比洛代表德国政府表态。青木表示感谢，认为这已“尽到盟友的全部责任”。
同一时间，格雷在和比洛沟通后，确认了德国对于日本的支援程度，由此格雷劝说俄国外长放弃在欧洲的谈判桌上解决朝鲜问题的打算，“否则德国可能会邀请日本参与有关北华铁路的谈判”。
俄国只能十分无奈的表示接受，不过这种情况下，英国也对俄国做出承诺，这一承诺和德国队日本的承诺如出一辙。就是两国单挑的时候。保证其他人不会插手。
对此。俄国也是感到满意的，毕竟在他们看来弱小的日本虽然在日清战争中发了一笔小财，但是国力较之俄国差得太远。根本没有向俄国发起挑战的实力。在罗拔诺夫看来，只要能阻止德奥插手此事。将来北华铁路修通，那么俄国就是稳操胜券的节奏。
朝鲜问题解决了那么剩下的就只是欧洲的补偿问题了。
在和塔列朗的会谈中，比洛一针见血的指出了英国是在利用“二桃三士”的办法在巴尔干纵火，塔列朗对此自然也是心知肚明的。不过他劝比洛不要激动，“至少格雷给出的路子是对的，只是价码需要我们慢慢加。”
“保加利亚应该交给奥国，这样不会对国内的南斯拉夫人产生刺激，对于奥国的稳定是具有重大意义。”比洛恢复平静后说道。
“我同意，那么塞尔维亚呢？”塔列朗眼珠转了一圈飞快的问道。
“塞尔维亚没有出海口，对于我国毫无意义，在无法并入奥国的情况下，只能接受菲利普国王的保护了。”比洛望着塔列朗说道。
“塞尔维亚面积很小，人口也只有可怜的几十万，对于我们来说也没有什么意义，不过出于稳定巴尔干民族情绪的考虑，也只能由我国勉为其难的接管了。”塔列朗“脸不红心不跳”的说道。
接着，他又道：“不知贵国政府属意何处作为补偿？”
“英国吞下了埃及胃口已经很不小了，又要了巴勒斯坦和纳杰夫，这还不算完，竟然把整个阿拉伯半岛都一口吞下，也不怕把自己撑着。”比洛揶揄道。
“莫非威廉陛下对于阿拉伯半岛有意？”
“对那片除了沙子还是沙子的地方我国自然是毫无兴趣的，背上昔兰尼加和的黎波里的包袱已经很沉重了，那里有50万常年生活在温饱以下的阿拉伯人需要照管，我们可不想再多找麻烦了。”
听了比洛的话，塔列朗只是不住的发笑，却没有开口打断。
“我国始终认为，英国必须让出纳杰夫和巴勒斯坦其中之一，如此分配才有那么点公平合理的意思。要知道，我国不是传统的地中海国家，否则断然不至于仅仅要求这么一点补偿的。当然，我们也乐于看到菲利普国王能够保护更多的阿拉伯人，法国的成功就是我们的成功。”比洛言不由衷却以一副诚恳的表情说道。
“那就先要感谢比洛阁下了。不过对于贵国的要求，这可有些难办，我试探过英国政府对这两个地区的态度，一定是寸步不让的。纳杰夫是中东地区的心脏，而巴勒斯坦过于靠近苏伊士运河，加上两地区人口稠密有一定的商业价值，所以你懂得……”塔列朗皱着眉说道，显得十分为难的样子。
以后的两周，各方通过塔列朗相互传话——这是一种向法国输诚的方式——英国最终把作为底牌的罗马尼亚放了出来。
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