在慕容评的时代还没到来之前，前燕的先辈们还在为他们的国家走向强盛奋勇拼杀着，并没有料到他们披荆斩棘所建立的基业会葬送在慕容评的手中。
北方，已经改了名字并成了吴王的慕容垂率领步骑八万讨伐丁零敕勒于塞北，斩俘十余万级，大胜而归。
西北，匈奴单于贺赖头率军三万五千人归降。
东北，高句丽王高钊遣使称臣。
西面，几乎和前燕同时建国的前秦帝国此时依然弱小，在燕军铁骑之下，前秦黎阳太守韩高、河内太守王仓投诚。
而在南方，燕军一路南下，迅速扫清后赵残余及其他敌对势力，在淮河一线和晋国发生激烈碰撞，接连失利的东晋军丢掉了整个淮北，兰陵太守、济北太守、建兴太守纷纷投降。
在此要讲述的，就是燕军南下的道路上几个经典之战。
鲁口之战
冷兵器时代，由于缺乏重型打击武器，蚁附攻城从来都是兵家大忌。南下的燕军带着草原的悍勇之风可以在野战中消灭战神冉闵，但是当快马弯刀的鲜卑骑兵面对坚城时，却只能够望城兴叹。鲁口（今河北饶阳），是燕军南下遇到的第一座坚城。
352年，廉台之战结束之后，冉闵之子冉操逃往鲁口，镇守鲁口的是后赵幽州刺史王午。
在对抗前燕南下的过程中，王午曾经英勇的战斗过，并且，王午是汉人，在《杀胡令》下，在中原诸胡向中原汉人举起屠刀之时，在冉操心里，王午是亲人。
王午在得知冉闵被俘后，于352年七月自称“安国王”，继续对抗前燕。八月，慕容俊命令慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。
王午把冉操送给了燕军，虽然有坚城作依仗，但时势不再，面对鲜卑大军围城，王午选择抛弃已经没有了政治价值的冉操。
慕容恪也是顿兵坚城之下毫无办法，既然得了冉操，不算空手而归，又将城外的庄稼尽数收割，燕军随即撤回中山（今河北定州市）。
其实慕容恪还是打了胜仗的，消灭冉魏余孽（冉操），杜绝隐患；抢夺鲁口粮草（收割城外庄稼），直接给王午埋了颗定时的炸弹。战乱不止的岁月，粮食就是兵源，就是战斗力，就是生命。缺少粮食的鲁口，不战自危。
十月，慕容恪屯兵安平，积粮，修攻城器具，准备再次讨伐王午。
然而很不巧，由于苏林的叛乱（起兵于无极，自称天子），耽搁了慕容恪的行程（先行讨伐苏林），而王午也由于苏林的叛乱丧失了与慕容恪一战的机会，十月，王午为其部将秦兴所杀，随后吕护又杀秦兴，继安国王位。
一系列变乱之后，没有了王午，没有了万众一心和同仇敌忾！鲁口，再也不是之前的那个坚不可摧的城池了。354年二月，慕容恪再次发兵围鲁口，于三月克之。吕护逃往野王（今河南沁阳）。因攻占鲁口之功，慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。
广固之战
镇守广固的是鲜卑段氏，也算是慕容家族的老冤家了，曾几何时，差点就将尚未茁壮的慕容鲜卑灭亡在成长的道路上。
虽然终究被慕容部战败，但经过多年蛰伏发展，350年前后，鲜卑段部终于卷土重来，段兰之子段龛趁后赵内乱、冉魏新立之机，率领其部众一路辗转迁徙，最终东迁至广固（今山东青州），自称齐王，并向东晋称臣，封镇北将军。
前燕攻灭石氏、冉魏以后，疆域得到极大的开拓，成为地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊也随即称帝，开元建国。相较于异常平静的原宗主国——东晋帝国，作为东晋臣属的鲜卑段氏却显得义愤填膺，355年，段龛至书慕容俊批评其称帝之非。
那封信，多角度全方位阐述了慕容俊称帝的非法性及危害性，批判与规劝之意跃然纸上，其言凿凿，其心拳拳，其情切切！
然而老虎的屁股终究是摸不得的。段龛的这封书信触动了慕容俊最为敏感的神经：连那个全身被缚的冉闵都敢当面叫嚣“尔曹夷狄qín_shòu之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”
我慕容俊“何为不得称帝邪？”
可以想见慕容俊读罢信件之后的愤怒。当然，段龛敢于在此刻至书慕容俊是有底气的，在占领广固之后，段龛实力大增，而且由于地理位置的特殊性，其战略地位极其重要，已经威胁到前燕在中原的统治地位。
355年十一月，慕容俊以慕容恪为大都督、抚军将军，尚书令阳骛为副将，发兵广固。
即使没有那封书信的刺激，出兵讨伐也是势在必行的。前燕帝国不会容忍其南下的道路有猛虎在侧，清除所有已经威胁或可能产生威胁的非己势力成为南下的燕军必须完成的任务。
十二月，燕军抵达黄河北岸，慕容恪以轻舟渡河，借以侦查段龛动向，试探对方虚实。
对于如何应对慕容恪的进攻，段龛之弟段罴认为，恪儿高强的武力值是鲜卑段部无法直接抗衡的，燕军一旦渡过黄河，兵临广固城下，局势将一发不可收拾。最好的办法是据敌于黄河之北，如果阻击成功，大部队及时跟进，必能大获成功。如若无法阻止敌人渡过黄河，广固城就没有守的必要了，弃城投降，哥哥仍然可以拜将封侯。
段龛没有听从其弟的建议，并且，由于段罴的坚持，最终被段龛所杀。
临阵斩将，兵家大忌！形势从此