虬髯客确实已经下定决心再也不与李靖相见，他背负着忠恕向南行去，心里默祷：义弟保重！弟妹保重！来世还作兄弟！李靖自以为与虬髯客数历生死，肝胆相照，对他的一切已经了然于胸，殊不知这位义兄出身之复杂志向之高远远超他想象。
虬髯客并非如他自己所讲的出身长安张姓，而是鲜卑慕容部的后人，二百年前，五胡乱华，其先祖随即率部从祖居地漠南草原进入中原，在今幽州境内建立了燕国，不久即被异族攻灭，慕容部沦为他族军奴，十年后又寻机再起，恢复燕国，一百年间，六立六亡，六亡六起，部族之顽强亘古未有，他族忌惮慕容部的倔强傲骄，合力攻破其国，将其族人全部拆散，约定每县治下仅能有三户慕容，如果多生一个男孩，要么把男孩溺死，要么将其父亲或祖父处死。
虬髯客自小就想像先祖一样开国立业，他自负雄才大略，又有绝世武功，一心想重建燕国，哪怕做一天皇帝，死也甘愿。他在江湖上行走，一为联系族人，二为结交豪客，为将来起事作准备。他漂泊数年，只联络到十多户慕容后裔，慕容族人早已星散，不是被汉化，就是成了耕夫贩卒，每天为糊口挣扎，再也不愿为不着边的祖业拼搏。结识李靖后，虬髯客更加灰心。初结识时，他自认机谋兵策远逊李靖，唯武功稍胜一筹，哪知在他亲手指点之下，李靖进步神速，一年之内，不仅内力雄强于他，拳掌功夫也隐占上风。虬髯客心里暗想，有师父留给自己的保命三招，真要拼起命来，最后还是能胜李靖，哪知今天纯阳内力初次展露即被李靖看穿，看来天下武功第一的宝座也不是自己的了，虬髯客气沮消沉，直感了无生趣。
在把那张羊皮纸交给士极时，虬髯客心头突然冒出一个念头，顿觉死灰复燃，心室光明，决定立刻动身前行，但想就此一去，将与义弟夫妇永别，心中悲戚，不敢多看他们一眼，强忍着泪水背起忠恕，骑上马转头就走。行出数里，身后已经看不见李靖等人的身影，他拨马转头向西行去。中原有李靖，还有李靖要去投奔的李世民，再要在此开国建基已无可能，他突然想起师父伊叙奴曾讲过，在燕国最后一次国灭时，有一支慕容族人向西迁徙进入西域，在云岭之西安顿下来。西域远离中土，广阔无边，胡人在那里建立了几十个国家，这些国家或大或小，都依附于突厥或者萨珊波斯，更有远与西方大秦国联络的，自己能操胡语，到那里必能大展身手。
李靖本想把忠恕送到嵩山段举老家，交由段氏族人抚养，虬髯客定下自己的方向后觉得把这个孩子交到另一个地方更好。
(本章完)