天水城中。
司马懿看着眼前洋洋得意的信使，思虑再三，猛的一跺脚，将信抛在底上，恨曰：“此番又中计矣！“
众皆大惊，司马师、司马昭急问：“蜀军数月攻城不下，士气已堕，今郭淮将军又领兵来援，正欲里应外合夹击蜀军，父亲何出此言？”
司马懿仰天叹曰：“我前番新败，诸葛亮围攻我于天水数月不下，我原疑蜀军数年不战，战力骤降，岂非陈仓城下再现？我元气渐复，众皆稍安。然，我思虑良久，终觉诸葛亮治军甚严，攻城如此敷衍谈何北伐？昨日，清点我军战损时，郎官报曰，诸葛亮虽连日攻城，战损亦不过千人。诸葛亮虽爱民如子，如诚欲攻我，逢我新败，千载良机，将士岂不用死命？此必是彼示我以弱，诱长安郭淮将军来救。郭将军向来稳重，本可看破诸葛亮围城打援之计，然诸葛亮示弱诱之，彼立功心切，又与我有将帅之谊，必轻敌冒进。此刻，怕是已落入诸葛亮埋伏，若郭淮败，则长安不保，我等进退无地，性命堪忧，西北危矣，国家危矣！”
众人皆大骇，忙求计于司马懿，司马懿心乱如麻，只能道曰：“为今之计，只有全军出城拼死一战，引诸葛亮大军回救，保住郭将军，保住长安！众将听命，随我杀出城去，杀啊！”