民国21年6月，国联派出了以李顿为首的调查团，在东北各地活动了一个半月后。民国21年9月4日调查团完成调查报告书，回交给了国联的各国委员会。
在以英美等国为首的国联代表，在开了几天的会后，一同在上面签了字。10月2日《国联调查团报告书》在东京、南京和日内瓦同时发表。
民国外交部在随后，对外界公布了调查团报告书章节，报告书共分10章，文长272页，约14。4万字，报告书虽然肯定东北是中国领土一部分，主权属于中国，对事变经过和伪满洲国也有某些公正和客观的叙述，但是总体上是模糊是非、混淆黑白，充分暴露了西方帝国主义国家对日本侵略中国东北的绥靖政策。
报告书认为中国抵制日货运动是“中日冲突的重要原因”，而民众的反日情绪，是造成“九一八”事变的最重要因素。对于“九一八”事变的解决，报告书主张既不应该维持“满洲国”的现状，也不应恢复到“九一八”事变以前的状态，而是应该中日两国都从中国东北撤出武装力量，中国东北由西方列强各国共管。
南京的蒋介石，汪精卫，孙科等人，全都发表各自对这个报告的态度，虽然对其中的很多条款，多有指责其不公，可其中妥协的意味，非常明显。
消息传开，全国哗然，反日情绪再次高涨，并对英美等国的态度，也进行了指责。可这些，并没有能改变什么，日本的态度，反而更加的嚣张。
消息传到云南，陆铭把刚送来的电报狠狠砸在了桌上，“南京那些人，我不知道他们怕些什么！一直让，忍！这样，日本人看到这样，更加会得寸进尺的！”
杨杰一脸沉痛，“我们国家是弱，可最其码的，那口气不能输！若是连气都输了，我们谈何抵抗，谈何强国！”
龙云也是叹息不已，“我们这个国家，何时才能强大起来，和日本人好好的干上一仗。”
陆铭忽然一愣神，想到了一件事，“不好了，曾泽生他们危险！”
李秋不解的问道：“大兴安岭一带，曾司令他们现在发展的不错啊，人员都快上十万了，司令这话是？”
拍了下手，“就是因为他们人多，你们想看看，现在日本人稳定了整个东北后，最先要对付的是谁？”
杨杰也明白了过来，“曾泽生部和马占山部！”
“是的，那时去东北，我是有点冒失的，没考虑的太多。可没能想到，曾泽生那几千人，一下子壮大了快十万人，成了那边最大的一股抗日势力。让我倍感欣慰的同时，也常常为他们担心，他们现在可是日本人的眼中盯，如果我没猜错的话，他们已准备动手了！”
“以前我就想提醒他们，让他们缓慢的发展，先把种子撒下去。可这计划总没变化快，谁想到他们打了几仗后，一下子就壮大了几十倍。这次国联的这个态度，会让日本人的动作加快，我们不能再迟疑了。”
“现在他们在大兴安岭一带，有稳固的根据地，别的地方不是更难？
龙云的话让其他几个人是点头赞同，都想不明白，这东北，还有那个更好的地方。
陆铭坚决的摇了下头，“不能在大兴安岭呆了！你们想下，日本人真要全力对付曾泽生那些人，他们能挡得住吗？在天寒地冻的大兴安岭地区，只要被日本人一封锁，那他们，就成了一支孤军！”
杨杰几个听懂了后，也急的不行，一时间全都沉思起来。
地图前，陆铭咬了咬牙，“只能让他们去蒙古！”
“蒙古？”几个人急忙走到地图前，仔细的看着，计算这里面的可能性。
陆铭下定了决心，“对，就去蒙古。现在苏联那边正准备和我们建交，恢复关系，我们就趁这个机会，新进入到蒙古，抢下一块地盘再说。那样他们照样可以进攻日本人，但战略纵深就大多了，退入蒙古，日本人也有顾忌。还有一点就是补给，我们可以通过苏联那边，多少总比现在强得多。”
李秋有点担心的问道：“那些蒙古王爷要是有抵触情绪的话，那他们很难站主脚的。”
陆鸣拍了下桌子，“就是强行的，也要站住，总比在那边好！”
杨杰几个想了下后，都点了点头，只能这样了。
“马上给曾泽生他们下命令，让他们用最快的速度，转移到蒙古境内！若蒙古那边有抵抗，可以相机处置！”
日本侵略者占领东三省大部分地区后，为了建立傀儡政权——伪满洲国。关东军情报局长土肥原，在接到关东军总部的命令后，决定亲自前往马占山部，和土肥原同行的，还有前清的一个亲王和几个所谓的大臣。
土肥原几个，采取各种手段，先是对马占山进行诱降，见其不动心，随后拿其在黑省各地民众的性命来要胁，称如马占山部若再抵抗，所造成的后果，将全由他来承担。
在这种又是威逼又是诱惑下，马占山屈服于日本侵略者的军事威胁和政治诱惑，终于降日，就任伪黑龙江省省长，随后又被任命为伪满洲国军政部长。
为了打击国内的抗战士气，日本和伪满州国先后大肆报导，得知马占山降日后，全国的民众都大骂个不停，国民政府也就此事，登报遣责其行为。就连他以前的很多部下，全都愤怒和不解。日本人对他也不放心，控制的非常紧，对他的那些军队，也不断的提出，要马上进行整编或谴散。
曾泽生接到云