诸葛亮博望坡初用兵，火烧曹军大败夏侯渊。宋江等人杀了一夜，天明方敲得胜鼓回城。诸葛亮亲自在新野城外相迎，又将所获钱粮分赏军卒和城中百姓，大家无不欢欣鼓舞拍手称快。吴用也备好庆功筵席，众将随诸葛亮来至帅府，大快朵颐开怀畅饮。诸葛亮请刘备去邀关羽、张飞，二人早闻大胜之事，知诸葛亮确有真才实学心中懊悔不已，本欲不去，幸得刘备好言安慰，二人才放下顾虑。诸葛亮、宋江等人见关羽、张飞前来更是欢喜，文武群臣兴高采烈推杯换盏，喝得好不痛快。诸葛亮虽是书生但酒量甚豪，凡有人敬酒绝不推辞举杯而尽，真称得上是千杯不醉。连鲁智深、李逵都自叹不如。酒席直从白日喝到深夜，又从深夜喝到日出才尽欢而散。
与刘备这边喜庆场面截然不同，再说夏侯渊一夜之间十万大军灰飞烟灭，自己只带得三四千残兵败将侥幸逃脱，回想当日在曹操面前夸下海口，夏侯渊悔恨交加无地自容，几次想要拔剑自刎以全名节。于禁、张郃在旁不住劝解，夏侯渊才打消一死的念头。几人如丧家之犬般无路可走，一番商议后，于禁说道：“我等唯有回许昌向曹丞相请罪才是上策。”夏侯渊万般无奈之下只好依从。
主意拿定，夏侯渊率数千残兵撤回许昌。一路上无衣无粮，饥寒交迫，苦不堪言。快至许昌时正遇曹操亲统雄兵五十余万南下征讨。夏侯渊、于禁、张郃褪去衣衫，身缚刑杖，跪于曹操马前伏地请死。曹操听说诸葛亮火烧博望坡，数万大军伤亡殆尽，心似刀割。又忆起当日孔融之言越发怒不可遏欲斩夏侯渊。可曹操之父曹嵩原姓夏侯，后过继给宦官曹腾为养子，夏侯渊同曹操名曰君臣，实为兄弟。曹操又感夏侯渊之兄夏侯惇已亡故，不忍再对其痛下杀手，思前想后令人给夏侯渊、于禁、张郃松绑，稍加训斥命其戴罪立功。安排停当，曹操传令大军星夜兼程直取新野，先入城者官升sān_jí。众人不敢怠慢，五十万大军铺天盖地如潮水般向新野涌来。
刘备用诸葛亮之计以寡敌众大破十万曹军，心下乐不可支也更敬重诸葛亮。二人食则同桌，寝则同榻，形影不离。一日刘备同诸葛亮、宋江在帅府闲谈，探马禀报，刘表病亡，蔡氏一族拥立二公子刘琮为荆襄之主。刘备听此噩耗，想到当年兵败汝南，幸得刘表收留才有了安身之地，不禁落下泪来。刘备方自悲伤探马又报，曹操亲统雄兵五十余万南来征讨。刘备大惊忙止住伤悲，问道：“军师，我军刚破夏侯渊，曹操便亲来讨伐，该当如何？”
诸葛亮轻摇羽扇沉吟半晌，说道：“不想来的这般快。主公，曹操尽起精锐，来者不善。新野城小，绝难守住，五十万之众踏破新野城易如反掌。我等应速弃此地，取襄阳暂避。”
刘备想了想说道：“襄阳守将王威是蔡瑁的亲信，蔡瑁几次欲置我于死地，现下刘表亡故其更是有恃无恐，怎会收留你我？”
诸葛亮说道：“王威虽然勇猛但不足为虑，我自有妙计可得襄阳。主公切莫迟疑，襄阳城池坚固高大，粮足民众，若得襄阳方可抵御曹操。”
刘备点头说道：“军师言之有理。”
刘备说罢传令弃守新野，兵进襄阳。新野城中尚有数万百姓，知刘备要走皆愿跟随。刘备不忍相弃，只得带上众百姓一同赶赴襄阳。百姓们托儿带女，扶老携幼，行动缓慢，直走了数日才来至襄阳城下。只见襄阳城门紧闭，城墙上军卒林立，旌旗招展，刘备勒马冲城头大喊道：“刘备同新野百姓到此，请速开城门！”
王威闻刘备至，径来城楼上朝下骂道：“大耳贼，前日杀你不得，今日你竟自己送上门来！”
刘备抱拳说道：“我与王威将军并无深仇大恨，现下曹操大兵压境名为除我刘备实为荆襄而来，唇亡齿寒，还望王威将军名察。”
王威哈哈大笑道：“大耳贼你有所不知，我家少主已向曹丞相递了降表，此刻荆襄九郡尽数归顺了曹丞相。你若识时务下马受降，我还可为你在曹丞相面前美言几句，不然定要你死无葬身之地！”
刘备听说刘琮归降了曹操大吃一惊，沉思良久颤声说道：“刘备所带百姓皆是荆襄子民，请王威将军念百姓无辜放百姓入城，免遭战火屠戮，刘备自寻他处。”
王威冷笑一声叱军士乱箭射下，城下百姓中箭者无数，惨呼哀鸣之声不绝于耳。诸葛亮方要命关羽、张飞、赵云等人四面攻城，刘备眼中含泪叹道：“本欲保民反害民也，吾不愿再入襄阳。”说完引百姓尽离此地。
诸葛亮和众将追上刘备说道：“主公既已到此为何要走？我等一鼓作气攻下襄阳才能避此大祸。”
刘备说道：“百姓为我抛家舍业却遭箭矢所害，倘若再攻襄阳定有更多百姓伤亡，刘备心中不忍。”
诸葛亮也自叹了口气，说道：“主公真仁德之人！”
这时忽有探马急匆匆奔至刘备马前，滚鞍下马禀报道：“曹操已占新野，听闻主公弃城而走，亲领三万虎豹骑朝襄阳追来。”
刘备心知情势危急，忙道：“军师可有良策？”
诸葛亮微微皱眉，说道：“事已至此只有赶往江夏，投奔大公子刘琦。”
刘备说道：“军师之言合我心意，我和刘琦立有盟约互相救应，若是去往江夏其必当收留。”
诸葛亮说道：“曹兵来势汹汹不可力敌，我等火速