刘和坐拥数万兵马，在洛阳城内收买人心，壮大队伍的时候，周边势力都没有闲着。大家之所以没有给刘和添麻烦，那是因为他们都很忙，一时之间还顾不上。
先是后将军袁术派出麾下大将孙坚，率领三万兵马占据了颍川，然后兵进兖州陈留。接着，曹操调遣麾下大将夏侯惇和夏侯渊率领四万兵马迎击孙坚于雍丘一带，双方各有胜负，一时之间打得难分难解。
雍丘就在河南尹的东边，距离开封不过八十里，当孙坚和夏侯惇他们打起来之后，河南尹朱儁便让开封县令带着县内百姓转移到中牟县境内，以免被激战的双方误伤。
朱儁的这个命令，自然是得自刘和授意。无论曹操，还是袁术，刘和现在谁都不想帮，更加不愿意搅和到他们的争斗之中来，所以就亮出一副“你们打架、我找板凳”的态度，好让交战的双方都不要顾虑到自己，可以“尽兴”地打生打死。
就在孙坚和夏侯惇激战于雍丘一带时，沉寂了大半年的邺城袁绍也终于有了动作，而且这一次的动作特别大。
去年六月，袁绍从邺城率军北上攻打高邑，眼看就要大功告成，结果黑山军忽然从西而来，扰乱了袁绍的进攻部署，让韩馥等到了幽州增援的部队，随后黑山军又暗中与太史慈取得联系，夺了袁绍的后勤粮草。
无功而返的袁绍，回到邺城之后总结教训，得出的结论就是欲占冀州，先平黑山，因此袁绍暗中积蓄力量，训练士卒，盯上了黑山军。
初平四年夏。黑山军分部首领于毒与白绕、眭固等部联合，趁着曹操将主力部队投入雍丘之际，忽然从牧野至朝歌一带涌入兖州东郡境内。对曹操的老巢东郡展开了攻击。留守东郡的大将曹仁立即率军反击，打退了黑山军的攻势。将于毒、白绕和眭固等人逼出了东郡。
攻打东郡失利之后，白绕率领残余部众向南突围，投靠了雍丘附近的孙坚。于毒和眭固在东郡兵败之后，转而进入紧邻东郡的魏郡，也就是袁绍控制的地盘，然后与袁绍新招募的一些部队取得联系，引发了一场兵变。叛军与黑山军数万人联合起来。声势浩大地杀向袁绍老巢邺城，结果被袁绍手下大将麴义率领先登营打得大败，作鸟兽散。
眭固率领残余的两千部属逃往河内郡，投靠了张杨。于毒兵败之后。撤往河内朝歌附近的鹿肠山。
早有准备的袁绍，这次寻到了对黑山军动手的理由，于是从并州方向调回三万兵马，由大将颜良亲自率领，与冀州方向的麴义相互配合。一起向朝歌进军。
袁绍军将于毒部围困于鹿肠山中，经过连续五日的激战，颜良阵斩于毒，黑山军一万余人被杀。解决掉于毒之后，袁绍命令麴义和颜良循山北进。一路上又击破了黑山军左髭丈八、刘石、青牛角、左校、郭大贤、李大目、于氐根等部，再斩黑山军首级三万余。
黑山军大头领张燕见形势危急，于是亲自率领麾下数万精锐，与袁绍军大战于西山，两军激战十余日，双方死伤累累，士兵皆疲惫不堪。于是罢战，各自引兵撤退。
经此一役，黑山军实力大损，邺城前往并州和河内的道路被袁绍彻底扫清，残余的黑山军只能躲进太行山内修养生息，暂时无法再与袁绍抗衡。
就在袁绍率军猛攻黑山军时，曹操调集驻守东郡的曹仁部前往雍丘助战。孙坚面对夏侯惇、夏侯渊和曹仁三员大将，终于无力再与其抗衡，只得便打便撤，准备与南阳袁术汇合。
然而，大家都不是傻子，曹操早已发现进攻东郡的黑山军乃是受了袁术的指使，否则白绕部突围的时候为何会向南直奔孙坚驻地而去？为了惩罚袁术的这种阴险做法，曹操派人与襄阳方向的刘表取得联系，让刘表派兵截断袁术的粮道，两家一起合力将袁术赶出南阳。
所以，当孙坚准备回撤南阳的时候，刘表已经派出麾下大将黄祖率领三万兵马逼近了宛城。
袁术派出部将张勋在新野应战黄祖，结果黄祖阵前冲出一员名叫黄忠的部将，张勋麾下根本无人可挡，于是败退后撤。
此时，南阳的西北面有丹水造反的农民军虎视眈眈，南面有刘表，北面有刘和，东面有曹操，袁术见南阳不是久留之地，只好收拾金银细软，借道汝南，将部队转移到了扬州境内。
孙坚在向南撤退的半路上接到了朝廷的任命，却是委任他前往长沙担任太守之职，此时袁术正自顾不暇，孙坚于是挑选数千愿意跟随自己南渡的精锐士兵，将剩下的部队原地解散，趁着黄祖追击袁术的空当，伺机从江夏方向突围，率军进驻了人烟稀少的长沙郡。
袁术将部队撤到淮水流域之后，收拢被孙坚解散的部队，然后让纪灵率领进攻寿春，驱逐了扬州刺史陈，并自称扬州刺史，兼领徐州牧，于是占据了淮南一带?
徐州牧陶谦还没死，他当然不能同意袁术未经朝廷任命便兼领徐州牧的做法，可他现在也是麻烦满头，根本无暇顾及窃据了淮南的袁术。
原来，就在袁术向淮南方向撤退时，徐州下邳当地发生了一起严重的叛乱，下邳人阙宣聚众数千人，自称天子，扰乱州郡。徐州的治所便在下邳，如今有人在自己眼皮子低下闹事，陶谦自然十分恼火，于是立即命令麾下都尉曹豹率领五千步兵进剿，最终击杀了阙宣。
袁术从人口稠密、冶铁发达的南阳撤走之后，刘表急忙派出手下