干将依旧叹气，而在一天晚上，莫邪却突然笑了。看到莫邪笑了，干将突然害怕起来，干将知道莫邪为什么笑，干将对莫邪说：“莫邪，你千万不要去做。”莫邪没说什么，她只是笑。
干将醒来的时候，发现莫邪没在身边。干将如万箭穿心，他知道莫邪在哪儿。莫邪站在高耸的铸剑炉壁上，裙裾飘飞，宛如仙女。莫邪看到干将的身影在熹微的晨光中从远处急急奔来。她笑了，她听到干将嘶哑的喊叫：“莫邪……”
莫邪依然在笑，但是泪水也同时流了下来。干将也流下了眼泪，在泪光模糊中他看到莫邪飘然坠下，他听到莫邪最后对他说道：“干将，我没有死，我们还会在一起……”
铁水熔化，剑顺利铸成。一雄一雌，取名干将莫邪。干将只将“干将”献给吴王。
干将私藏“莫邪”的消息很快被吴王知晓，武士将干将团团围住。
干将束手就擒，打开剑匣绝望地向里面问道：“莫邪，我们怎样才能在一起？”
剑忽从匣中跃出，化为一条清丽的白龙，飞腾而去。同时，干将也突然消失无踪。在干将消失的时候，吴王身边的“干将”剑也不知去向。而在千里之外的荒凉的贫城县，在一个叫延平津的大湖里却突然出现了一条年轻而又美丽的白龙。
(本章完)